上海。
轟轟烈烈的大革命失敗了，上海處在血雨腥風的白色恐怖之中！
但是，上海作為世界列強瓜分中國的主要基地——租界，再次醞釀著中國新的革命．**的到來。
這就是潘漢年回到二海時的整體形勢。
首先，潘漢年接上組織關係，遂被編入中共法南區委下屬的一個街道支部過紅織生活；接著，他又遵矚拜訪了郭沫若的卜本夫人安娜女七，當麵轉交了安家費，並寬慰地說：
“夫人，我受郭先生之托來看望您和您的孩子。請放心，今後我還會來看望您的。您有什麽要我幫助的，請不要客氣地告訴我。”
安娜是一位極其賢嫻的日本女性。她為了支持郭沫若所追求的事業一一昔口的文學和今天的革命，可以說貢獻出了她的一切。自從她看到郭沫若寫的《請看今日之蔣介石》以後，她就無時無刻都在為自己心愛的丈夫安全擔心。最近，她又從報紙上看到郭沫若參加了南昌起義，並說失敗後向廣東“逃竄”，因而她又把這種擔心化為默默的祈禱；保佑郭沫若能早一天平安地回到卜海來。今天，她意外地見到了潘漢年，真是猶如在漫漫長夜中見到了希望之燈，遂迫不及待地提了一大長串問題：
“你知道沫若確切的去向嗎？他的安全有保障嗎？他什麽時候能回到上海來？……”
這一個個問話，每時每刻都懸掛在潘漢年的心頭，他沒有辦法回答。但是，當他再一看安娜女士那急切待答的表情，遂又近似撒謊―但是為了慰籍安娜女士不安的心而口不由已地答說：
“我隻能這樣對您說：郭先生是安全的，他一定會回到夫人的身邊。”
潘漢年惟恐安娜女士再刨根問底，遂借口辦事匆匆告別離去了。
麵對敵人的屠刀，潘漢年欲加睜大了複仇的眼睛；麵對昔日的所謂戰友一個個或登報自首，或脫黨消極，潘漢年欲加堅定了革命的決心。他為了生存——也為了清理自己的思想，再次回到了他作“十字街頭文壇闖將”的發祥地——上海閘北寶山路三德裏A·十一號小樓。