可是，老天爺對貴州人也實在太過苛刻。它北邊的四川之富，前麵也有詳表，而它南邊的雲南，也是一塊四季如春、江河縱橫、人口眾多、銅礦與森林廣布、物產豐饒的神奇土地。唯獨貴州這地兒仿佛是後娘養的，自然條件極為惡劣，連草也長不出一根的喀斯特地貌遍布全省，土層瘠薄，嚴重石漠化，“八山一水一分田”“晴天滿天灰，下雨遍地泥”，便是它最生動形象的描繪。十幾萬大西軍以及軍眷開進貴陽，溫飽頓時成了讓四位王爺日夜心焦的大難題。
四川回不去，而同樣近在眼前的雲南，便進入了他們的眼中。
正如俗話說的“瞌睡來了有人送來枕頭”。就在四位王爺準備兵發雲南前夕，一個進入雲南的最好機會送到了他們麵前——雲南的土司們互相打了個熱火朝天。
作為一個最後納入大明版圖的邊疆省份，朱元璋對雲南采取了“土流結合、高度自治”的行政模式。他封義子沐英為西平侯，允許其世代鎮守雲南，在政冶、經濟、軍事方麵，賦予了比內地更多的特殊權力。沐英死後，其子被加封為黔國公。而且在此後兩百多年裏，朱氏王朝對沐氏家族堅信不疑，重用到底。
在具體的管理體製上，明王朝除在雲南設立巡撫、都指揮使、布政司、按察司這些流官，代表朝廷行使權力外，對各地相當於內地州、府一級的土司則承認其現有地位，並允許其世襲罔替、獨立建軍和自行收稅。在各方利益都得到滿足的情況下，雲南維持著精巧的平衡，直到大明王朝被李自成推翻。
北京的大明政權瓦解，本來就天高皇帝遠的雲南地方土司們頓時蠢蠢欲動。
在昆明的沐天波承爵黔國公已十多年了。他當時並不懼怕李自成餘部或清軍，這兩方勢力都離他太遠，不可能對雲南有什麽大動作。迫在眉睫的威脅來自鄰近的張獻忠。為防止大西軍從蜀地入滇，沐天波加緊調派人手布防。