女真貴族建立的金國在攻滅遼國後，一方麵讓契丹貴族為其效力，另一方麵則對契丹百姓實施嚴酷的民族壓迫。於是，兩族之間的民族矛盾和契丹人民與兩族貴族之間的階級矛盾日益加深。金朝後期，隨著封建貴族階級的統治愈加殘酷，這些矛盾也愈加深化，契丹人（其中也包括部分契丹貴族）反抗金國統治的運動此起彼伏。
到了金末，金國內部的這一政治狀況從客觀上對成吉思汗的征金戰略提供了有益條件，成吉思汗也很好地利用了金朝內部的反抗勢力。
成吉思汗對於契丹人的了解，可以追溯到統一蒙古時期，當時耶律阿海奉金主之命出使克烈部，在王汗處認識成吉思汗，便傾心歸附，並招其弟耶律禿花前往為質，兄弟二人都參與了班朱尼河盟誓。成吉思汗應該就是從他們那裏得知了金國境內的契丹情況：金章宗統治後期，遼東地區連年戰亂。當時遼皇氏後裔、契丹貴族耶律留哥效力於金國，在北界任千戶官。
據《元史》所載，成吉思汗崛起後，金國統治者們因擔心契丹人叛變而製定由兩戶女真人監督一戶契丹人的策略。這種政策實施後導致連效力於金國的耶律留哥都心生不滿，起兵反抗。依理推測，這種政策的實施應該是在中都保衛戰之後，因為此時，上京留守徒單鎰派遣同知烏古孫兀屯率兩萬人增援中都，給耶律留哥起兵創造了良機。
耶律留哥起兵的另一個契機就是蒙古的有意拉攏。從1211年開始（《元史》稱歲壬申，即1212年，有待商榷），他在隆安、韓州等地不斷招兵買馬，襲擾周邊地區，而金廷的數次討伐均以失敗告終。短短幾個月時間裏，耶律留哥的軍力擴大到十餘萬之眾，軍營占地十餘裏。
1211年底或1212年初，成吉思汗派遣的阿勒赤（即按陳）那顏所率軍隊在遼東地區與耶律留哥相遇，二人在金山宰白馬白牛敬天地，麵朝北折箭會盟。蒙古軍兵分兩路，就在阿勒赤前往遼東不久，從中都離開的哲別軍也沿著較南的一條路線襲擊了東京遼陽府，為耶律留哥起兵創造了另一個條件。1212年春季首月，耶律留哥聚眾於隆安，自封都元帥，轟動了遼東地區。隨後，耶律留哥遣使往成吉思汗處議降。