公元1231 年四月，蒙古軍奪取了具有重要戰略意義的城市鳳翔，由此打開了關隴的大門。金國十分恐慌，一直退到河南，蒙古軍則乘勝追擊。三峰山之戰是蒙金戰爭史上一場決定性的戰役，對之後的中國格局產生了重大影響。
蒙古軍進攻
金國在蒙古軍的猛烈打擊下，幾乎是逢戰皆敗。但在公元1228 年的大昌原之戰中，金國忠孝軍提控完顏陳和尚以四百騎兵擊敗了蒙古大將赤老溫所率的八千兵。
金國與蒙古交戰近二十年，好不容易打了這一場勝仗，主將完顏陳和尚便十分得意。在遣返蒙古使臣時，完顏陳和尚十分傲慢地對使臣說：“我們不怕你們了，現在我國已經備齊兵馬，隻等你來開戰。”
蒙古大汗窩闊台聞聽此言十分氣憤，發誓一定要報“大昌原之戰”失敗之仇。
公元1229 年，窩闊台親自率軍大舉進攻山西，並命大將史天澤攻打衛州。公元1230 年，窩闊台又派三路大軍進攻金國。
西路軍首先攻克了著名險隘大散關，接著又占領鳳州①。然後分兵兩路，一路經由鳳州西南的武休關直逼興元，並分兵掠取四川的部分地區；另一路由鳳州而東攻取洋州，屯兵於興元、洋州之間。
宋、蒙聯手
當蒙古對金國全力追討的時候，正在發展本國實力的南宋朝廷企圖借蒙古之手消滅金國，而蒙古方麵則想利用南宋為自己提供方便。於是，蒙古西路軍向金國進軍的時候，便派出屢次出使南宋的使臣搠不罕，向南宋朝廷提出借道、借糧等要求。
①鳳州：今陝西鳳縣鳳州鎮。
當時，南宋在西部的最高行政長官四川製置使桂如淵已經得到了南宋朝廷發來的與蒙古的“和約密旨”。所以麵對蒙古軍的進攻，桂如淵不僅不抵抗，反而還好酒好肉地犒勞蒙古軍。對蒙古軍提出的條件，他也全盤接受。