李世民專治各種不服，吐穀渾耍橫無賴，所以被打得滿地找牙，生活不能自理。
剛剛治理完伏允，李世民就把矛頭指向了高昌國。
這種不服就打的節奏，很像多年以前的隋煬帝，兩個帝王的性格是否有相似之處，兩個國家所處的外交環境是否有相似之處，很值得我們玩味。
其實，要把高昌國說清楚，必須先說高昌古城，因為在西域的曆史上，是先有了高昌古城，後來才有了高昌國。
公元前1 世紀，西漢的大將軍李廣利為了貫徹漢武帝北防匈奴，控製西域門戶的戰略，率領軍隊在此屯田，並建造了一個小型的城池，其實就是幾段低矮的土牆而已。這個城池位於古代絲綢之路上，戰略地位非常重要，自然要取一個寓意長遠的名字。當時，這個地方位於高原之上，再加上西域的商人來來往往、熱鬧非凡，可謂“地勢高敞，人廣昌盛”，因此就被叫成“高昌壁”。
這便是高昌古國的起源。
事實上，高昌古城的附近還有一個交河城，位於吐魯番市的西北，是西域車師古國的都城。交河城要比高昌古城早得多，又是人家車師古國的都城，不適合漢軍屯田，李廣利這才重新找了個地方，建立了高昌古城。
北涼承平八年（450）左右，北涼的貴族沮渠安周在中原戰敗，一口氣跑到了高昌，順手滅了車師古國，建立了高昌北涼。
北涼承平十八年（460），高昌北涼被柔然政權所滅，柔然政權扶持闞伯周為王，正式建立了高昌政權。從此，高昌古國正式取代交河城，成為中原與西域之間北部通道的戰略門戶，吐魯番盆地的政治、經濟、文化中心。
和西域其他國家不一樣，高昌國並不是以遊牧為主。
高昌國位於西域絲綢之路，商業貿易非常發達，是來來往往的商人需要吃飯住宿的地方，這些隻能通過固定的城池來供給。更何況，李廣利當時在高昌屯田的時候，輸入了不少中原的農業資源和生活方式，以至於高昌古國和中原一樣，都是以城池為中心，農業和手工業共同發展的格局。