此時的大唐帝國，可謂內憂外患。
朝堂內，朝臣不信任李豫，因為在宦官勢力和朝臣勢力中，李豫偏袒宦官。李豫也不相信朝臣，逃出長安之後，李豫曾經調派各地節度使平叛，可大家紛紛坐視不理，就連李光弼也是無動於衷，這讓李豫的內心多少有些淒涼。
朝堂外，邊境全線失守，吐蕃入侵就不說了，藩鎮節度使也不服中央調遣，他們究竟是天子的軍隊，還是獨立的王國，李豫真的拿不準。
最要命的是，一場安史之亂，讓政治利益變得更加複雜，朝廷的功臣紛紛成為別人打擊的對象，在戰爭中結仇的朝臣，也開始互相傾軋，惡意誣陷。
仆固懷恩的故事，就代表了中晚唐藩鎮節度使之間的恩怨糾纏。
仆固懷恩，大唐屈指可數的仆骨部族高級將領。安史之亂中，仆固懷恩一門犧牲了四十六人，仆固懷恩的兒子仆固玢，因為兵敗假意投降，後來伺機逃回，仆固懷恩以軍法不可違為由，下令將他斬首。為了向回紇借兵，仆固懷恩接連嫁出了兩個女兒，這樣的忠烈，就連郭子儀也自歎不如。
寶應元年（762）十一月，李豫將河北道行軍副元帥、尚書左仆射、中書令、鎮北大都護、朔方節度使等頭銜丟給了仆固懷恩。自此，仆固懷恩成為大唐官職最高，權力最大的少數民族將領，正式走向了人生的巔峰。
古話說得好，木秀於林風必摧之，堆出於岸流必湍之。仆固懷恩確實有驕傲的資本，可他偏偏喜歡居功自傲，再加上是少數民族將領，頭頂“非我族類，其心必異”的要命光環，這也為他的命運埋下了一顆定時炸彈。
寶應元年（762），長安內亂，回紇登裏可汗率兵助陣，仆固懷恩負責接待，雙方在太原城外舉行國事會見。誰料想，河東節度使辛雲京看不慣仆固懷恩的作風，既沒有出來犒賞軍隊，也沒有禮儀性的會麵，反而將太原城門緊閉，搞得如臨大敵一般。這樣的舉動，讓仆固懷恩和登裏可汗的麵子掉了一地。