百鳥鳴叫的清晨，佛陀帶領五百弟子，由舍衛城緩緩地往摩竭國行進，一路上肅穆莊嚴的隊伍，吸引了大批前來頂禮膜拜的百姓。
臨近中午時刻，佛陀就和這五百弟子一起在摩竭國界邊緣的一片樹林裏歇息用齋。
飯後，佛陀對眾弟子說：“所謂‘凡事必有因’，此次我帶領你們來到摩竭國，主要是使摩竭國人修布施供養之法，並向鄰國——迦師那國傳揚佛法的義理。
“迦師那國因地處偏遠，百姓缺乏教化，民風尚未開化，人民性情狂野、蠻不講理，而且國內行惡之人甚多，搏鬥爭執之事時有發生，百姓剛烈凶狠，更是遠近皆知。
“但是，我佛慈悲，無論世上如何難以教化的人民都要度化，而且人性本善，人生來皆具有佛性，都能因聽聞佛法而得到開悟、得到解脫。眾生皆平等，因此將我的教法傳入迦師那國也是天經地義的事。你們之中有誰願意去迦師那國傳布正法，教化其人民嗎？”
眾弟子聽聞佛祖這樣說，個個都摩拳擦掌，心中都充滿了自信，他們皆想：“我們早已經是四大皆空的佛家弟子，早已斷盡三界見思惑，如今隻要拿出從前除滅貪嗔癡的智慧與勇氣，那麽這世上還有什麽是行不通、做不到的？相信一定能令迦師那國人信受佛法！”
這時，佛陀弟子中的摩訶目犍連尊者首先站了起來，他走到佛陀的麵前，恭敬地對佛陀：“我佛慈悲，弟子願意前往迦師那國度化當地的人民。”佛陀點點頭，表示讚許。
經過一整天的辛苦奔波，目犍連尊者終於來到了迦師那國的領地，但當他一踏進城門，就驚駭地發現有一位婦人手舉菜刀一邊揮舞，一邊追著一個懷裏抱著一隻雞的男人，接著他又看到兩個血氣方剛的少年口吐穢言，拳腳相加。
目犍連尊者每往前走一步，都仿佛離地獄更近一步，這裏的百姓果真像佛陀講的那樣殘暴、凶狠，甚至比佛陀所描述的有過之而無不及。但他畢竟是在佛陀座下修行多年的人，很快平靜下來。