劉備死後，十七歲的劉禪登基稱帝，他是蜀漢的第二個皇帝，也是最後一個皇帝。劉禪沒有父親艱苦卓絕的奮鬥經曆，也看不出聰明過人的樣子，他雖是皇帝，但蜀國之政事，無論巨細，都由諸葛亮決斷。因此，這一時期我們或可稱之為“諸葛亮時代”。這時的諸葛亮身兼丞相與益州牧，被封為武鄉侯，權傾蜀國。
位高權重，意味著責任也重。蜀漢政權的根基，較之魏、吳原本就顯得脆弱，加上夷陵之敗、劉備之死等一係列事件，政權更是搖搖欲墜，後來諸葛亮回顧時說：“此誠危急存亡之秋也。”繼漢嘉郡黃元叛亂後，南方大規模叛亂接踵而至。
南方叛亂的範圍很大，包括現在的雲南、貴州以及四川的部分土地。首先是益州郡酋豪雍闓（kǎi）起兵，他殺死蜀漢任命的太守正昂，投降吳國交趾太守士燮。士燮原是嶺南的土霸主，擁有七郡之地，曾被曹操封為“綏南中郎將”，後歸附孫權，被授“左將軍”之銜。蜀漢政府又任命張裔為新的益州郡太守，張裔剛剛上任，屁股還沒坐熱，就成為階下之囚，被雍闓捆綁著送往吳都。孫權十分開心，遂以雍闓為永昌太守，讓他率部奪取永昌郡。
麵對叛軍的囂張氣焰，蜀軍隻有招架之功，毫無反擊之力。永昌功曹呂凱、府丞王伉等人采取堅壁清野的戰略，封鎖邊界，嬰城固守。雍闓雖掛了個永昌太守的職，但未能攻下永昌，不過此人能量不小，他指使同鄉孟獲煽動各地蠻夷造反。大家知道，滇、黔一帶自古以來少數民族眾多，漢代時稱之為西南夷。從兩漢曆史來看，西南夷對漢政權時而歸附，時而背叛，反複無常。特別在漢帝國動**之時，西南夷總是聞風而動，成為一大隱患。劉備死後，西南夷更加輕視蜀漢政權，在孟獲的鼓動下，紛紛扯起叛亂的旗幟。