諸葛亮在西北吃了一個大敗仗，與此同時，孫權卻在東南采取誘敵深入的戰術，大破曹休十萬魏軍，斬俘萬餘人，取得輝煌的勝利。此役的詳細情況，留在下章敘述。孫權的勝利令諸葛亮既羨慕又激動，此時關中魏軍被大批抽調到江淮一線，兵力空虛，是不是可以乘虛而進呢？
這時距離街亭之戰不過十個月，要知道發動一場長途遠征需要動用很多人力物力，何況蜀軍還沒有從街亭之戰的陰影中走出，信心尚未恢複。當諸葛亮提出二次北伐的計劃時，所有人無不感到驚愕。第一次北伐所暴露出的巨大問題都解決了嗎？既然諸葛亮認為主要問題是將領的問題，在短短十個月時間裏，物色到更佳的將領了嗎？還是將軍們的指揮水平有了突飛猛進的進步呢？顯然都沒有。退一步說，一年之內，發動兩次戰爭，考慮到川蜀轉輸物資的艱難，百姓承受得了這種負擔嗎？
然而，諸葛亮不為所動，他有自己的理由。他把這些理由寫在一封著名的書信上，這便是《後出師表》——“後”字是為了與“前出師表”相區分。這也是諸葛亮的代表作之一，全文如下：
先帝深慮漢、賊不兩立，王業不偏安，故托臣以討賊也。以先帝之明，量臣之才，固知臣伐賊，才弱敵強也。然不伐賊，王業亦亡。惟坐而待亡，孰與伐之？是故托臣而弗疑也。
臣受命之日，寢不安席，食不甘味。思惟北征。宜先入南。故五月渡瀘，深入不毛，並日而食；臣非不自惜也，顧王業不可得偏安於蜀都，故冒危難，以奉先帝之遺意也，而議者謂為非計。今賊適疲於西，又務於東，兵法乘勞，此進趨之時也。謹陳其事如左：
高帝明並日月，謀臣淵深，然涉險被創，危然後安。今陛下未及高帝，謀臣不如良、平，而欲以長策取勝，坐定天下，此臣之未解一也。