馬哈木說摩訶末有很難處理的雜事，至少有兩件。第一件是宗教政治問題。花剌子模身處伊斯蘭世界，但摩訶末卻莫名其妙地同伊斯蘭的宗教領袖哈裏發納昔兒發生了矛盾，這令摩訶末頭痛不已。摩訶末麵臨的第二個麻煩事是他的母親禿兒罕。禿兒罕因自己曾在摩訶末打拚天下時出了不少力，而極為專橫，不僅大力蓄養自己的勢力，而且對摩訶末指手畫腳。花剌子模軍政兩界中的康裏勢力就是她親自培育出來的。她並不和摩訶末住在撒馬爾罕，而是住在花剌子模舊都玉龍傑赤（今土庫曼斯坦庫尼亞-烏爾根奇）。也就是說，摩訶末最大的敵人，不是哈裏發，也不是成吉思汗，而是禿兒罕。
摩訶末送走成吉思汗的使者後，首先解決第一個麻煩：哈裏發。他在撒馬爾罕集結兵力，決定親征報達（今伊拉克巴格達）。
就在此時，成吉思汗派來使者告訴他：“我要對西遼國動武，請您不要幹涉。”
摩訶末笑了起來，說：“這是你們的事，放手去做吧。因為我也有特別重要的事，哈哈！”
成吉思汗進攻西遼，順風順水。摩訶末遠征報達城，卻是倒黴透頂。他的前鋒部隊由於沒有攜帶禦寒服裝，所以在伊朗群山中遇到大風雪時凍死很多人馬。這是一次不小的損失，當他撤兵回國時，又被塞爾柱王朝的殘餘勢力庫爾德人襲擊。摩訶末舉頭問真主：“是不是您動怒了？”
真主沒有回答他，所以他沉默寡言，在回國途中思考帝國的未來。於是他想到了成吉思汗正在進攻西遼，西遼國土那麽多，他和西遼是鄰居，理應和成吉思汗瓜分。於是，他派快馬先回國，集結大軍，準備趁火打劫西遼。讓他大為驚駭的是，撒馬爾罕送來消息，蒙古人已控製西遼全境，一支規模不小的兵團正向康裏地區挺進，聲稱是追擊蔑兒乞殘餘。