羅馬帝國和波斯王國分別在遙遠的邊疆多瑙河和阿姆河，抵抗蠻族的入侵，這兩個地點相距有3000英裏。至於兩國之間的國界，則在停滯的戰爭和不穩的和約之中，經曆世事的興衰和滄桑。君士坦提烏斯派駐東部的兩位大臣，一位是禁衛軍統領穆索尼安，才德不足以服人，而且缺乏誠信；另一位是美索不達米亞的卡西安伯爵，出身行伍，是個身強力壯的老兵。他們與波斯省長塔馬沙普爾展開秘密談判（358 A.D.），使用亞細亞充滿奴性和帶著奉承意味的語言，對和平的提案加以解釋以後，再傳到波斯大王的營地。波斯王沙普爾決定派出使臣，同意羅馬人苦苦哀求所提出的條款。納爾西斯奉命出使，一路很風光地通過安條克和君士坦丁堡，長途跋涉以後抵達西米烏姆。在第一次覲見時，雖然來使非常恭敬，但是國王傲慢的信函卻將真相表露無遺：
萬王之王沙普爾，日神和月神的兄弟（像這樣崇高的頭銜完全是東方人的虛榮心作祟），對於他的兄弟君士坦提烏斯愷撒，在經曆了天災人禍的教訓後能更明理守分，而感到非常欣慰。身為大流士·希斯塔斯皮斯的法定繼承人[1328]，沙普爾要鄭重聲明，馬其頓的斯特裏蒙河[1329]才是帝國真正的古老邊界，而作為和平的條件，隻有將亞美尼亞和美索不達米亞所屬各行省割讓給波斯，何況這些地區都是羅馬人運用欺詐的伎倆，從他祖先的手中奪去的。沙普爾再次重申，要是不能歸還這些有爭議的國土，就不可能在穩固而長遠的基礎上，建立任何和平條約。同時他敢很自豪地提出威脅，要是使臣得不到承諾空手而歸，他準備在春季出動大軍，用武力來維護正義的要求。
納爾西斯天生具有文雅和友善的態度，在不違背所負職責的狀況下，盡力軟化所傳信息的刺耳音調。在禦前會議裏，君士坦提烏斯對信息的提出方式和內容都經過審慎的衡量，就用下述的答複打發使臣歸國：