離開了門徒，查拉圖斯特拉又回到山上，恢複穴居的孤獨生活，並遠離塵囂，就像一個播種者在撒下種子之後等待它發芽似的。然而，他內心十分焦急，並且對他所愛過的人們滿懷著期望，他還有許多東西要給他們。而這也是最為難的：收回因愛而伸出的手，同時表現得像個施與者一樣矜持。
這個孤獨的隱士如此度過了許多年月，而他的智慧也同時在不斷增長，並因之使他萬分痛苦。
一天早晨，他在黎明之前醒來，躺臥**做深刻的思考，最後，他對自己說：
“為什麽我會從夢中驚醒呢？不是有個小孩拿著一麵鏡子向我走來嗎？
‘噢，查拉圖斯特拉，’那小孩對我說，‘對著這麵鏡子照一照自己吧！’
但當我望向鏡子時，不由得尖叫了一聲。我的心萬分驚悸，我在鏡子裏看到的並非自己，而是一個魔鬼以及他苦痛與嘲諷的表情。
真的，我很明白這個幻象的預兆和警示：我的學說正處於危險之中，稗子意圖妄稱良稻。
我的敵人日益壯大，並且歪曲了我的學說的麵貌，因此使我愛過的人為曾經接受我贈送的禮物而感到羞愧。
我的朋友相繼離我而去，尋找我的信徒的時刻到了！”
查拉圖斯特拉說完之後，從**起來。現在他不像是個急於求救的人，反倒有如一個全神貫注的幻想家與詩人。他的鷹和蛇在一旁十分詫異地看著他，就如微紅的黎明一樣，即將到來的幸福正洋溢在他的臉上。
“我的鷹與蛇啊，我到底是怎麽啦？”查拉圖斯特拉說，“難道我沒有什麽改變嗎？幸福不是有如一陣風暴似的向我席卷過來嗎？
我的幸福還不夠聰明，它隻會說傻話，它還過於年輕，要忍耐著它！
我被我的幸福所傷，就讓所有的痛苦者做我的醫治大夫吧！