查拉圖斯特拉再度跑過高山和森林，兩眼不停地搜索，但是始終不見他所要尋找之人的蹤影，此人正是陷於危險中的呼救者。不過，這一路上，他內心十分高興，充滿感激之情。“今天我的收獲著實不錯，”他說，“足以彌補壞的開始！我遇到幾個非常怪異的對話者！
我現在會將他們所說的話，當作好米一般慢慢咀嚼一番，我的牙齒要把它們咬得稀爛、磨得粉碎，以便最後能像乳汁一樣流入我的心靈！”
然而當他又轉過一塊岩石之後，眼前的景象陡然大變。查拉圖斯特拉仿佛到了死亡的國度。這裏各種或黑或紅的陡岩林立，既沒有花草樹木，也聽不到飛鳥鳴啼。此處是一個所有動物，甚至連猛獸都唯恐避之不及的山穀，隻有一種醜陋粗碩的綠蛇，當其衰老時就來此等死。所以放牧的人就稱這裏是“蛇亡穀”。
但是，查拉圖斯特拉竭力回想，他覺得自己仿佛曾經來過這裏。他的心情變得沉重，腳步也慢了下來，最後終於停止不動。就在這時，他猛一抬頭，看見有個東西在路旁。那東西有點像人，但似乎又不像，說不出究竟是何物。
查拉圖斯特拉驀地感到一陣羞慚，隻因他一直在盯著那個東西。他急忙撇過頭舉足繼續前進，想盡快離開這個不祥之地。突然，這死寂的荒野發出一種聲響，一種有如夜間水管阻塞不通的咕嚕咕嚕聲從地下冒出來，最後變成人的話音：
“查拉圖斯特拉！查拉圖斯特拉！猜猜我的謎題！你說，你說！什麽才算是對目擊者的報複呢？
我勸你回轉，因為那裏有一層光滑的冰！小心，別讓你的高傲在此摔斷了腿！
高傲的查拉圖斯特拉，你自以為很聰明，那就猜猜我出的這個謎題吧！你說，我是誰？”
然而，當查拉圖斯特拉聽到這番話之後，你們認為他的心裏是怎麽想的呢？他油然興起憐憫之情，立即跌倒在地，有如久經伐樹者的劈砍而霎時沉重地傾倒的一棵橡樹，連那些伐樹者都被嚇壞了。但他旋即從地上站起，而且顯出一副十分嚴肅的神情。