查拉圖斯特拉離開那個最醜陋的人之後，頓時感到十分淒清、孤獨，隻因心頭不由得興起一股落寞和涼意，以致連他的四肢都變得格外冰冷。然而他仍繼續前進，時而上坡，時而下坡，或經青青的草原，或越荒涼多石的河床，那河床從前可能是一條急流。於是他又恢複了溫暖和暢快。
“我到底是怎麽了？”他自問，”好像是什麽暖和而有生氣的東西喚醒了我，它一定就在這附近。
我已不再孤獨，冥冥中仿佛有許多同伴和兄弟在我左右走動，他們溫熱的氣息觸動了我的心靈。”
可是當他舉目四顧而搜尋他的孤獨的慰藉者時，隻看到有一群牛聚集在一個高丘上，原來就是它們發出的氣息溫暖了他的心。不過，那些牛似乎在傾聽一個人的演說，而絲毫沒有注意到走近的查拉圖斯特拉。當查拉圖斯特拉到了那裏，他很清楚地聽到有個人在牛群中間講話。顯然它們都麵向那個演說者。
查拉圖斯特拉迅速跑上前去，並揮趕著牛群，他怕那個人會受到什麽傷害，那將是牛的憐憫也難以彌補的。但是他想錯了，因為，看吧，那個人坐在地上，仿佛在勸慰牛群不要怕他。那是個平易近人的高山說教者，眼中充滿了祥和。
“你在這裏尋找什麽？”查拉圖斯特拉十分驚訝地叫道。
“我在尋找什麽嗎？”他回答，“和你所要找的一樣呀，你這掃興的年輕人，不就是在尋找大地的幸福嗎？
所以，我要向這些牛學習。你知道，我已對它們訴說了將近半個上午的時間，它們也正要回答我的問題。你為何要騷擾它們呢？
除非我們變得跟牛一樣，否則我們永遠無法進入天國。我們必須向它們學一件事：反芻。
真的，一個人就算得到了整個世界，而不懂得反芻，那又有什麽用呢！他還是不能擺脫他的痛苦呀！