經過一番徒勞無功的尋找和奔波之後，太陽快要下山了，查拉圖斯特拉才回到他的穴居之所。但當他走到山洞前還不及二十步時，一件想不到的怪事竟然發生了：
他又聽到那求救的呼聲。奇怪的是，這次的呼聲來自他的山洞。那是一個抑揚有節、拉長而怪異的呼聲，查拉圖斯特拉能很清楚地辨出它由許多聲音組成。雖然從遠處聽來，仿佛是出自一個人口中。
於是查拉圖斯特拉急忙衝進他的山洞，嚇！接著序曲之後，是一個多麽壯觀的場麵在等著他啊！
今日一整天他所遇到的人都端坐在那裏：兩位國王，魔法師、教皇、自願當乞丐者、影子、求道者、憂慮的預言者和驢，而那個最醜陋的人則頭戴王冠、身係紫帶，他和其他長得醜陋的人一樣，總是喜歡將自己裝扮成英俊的人物。而查拉圖斯特拉的鷹則忐忑不安地立於這群悲傷的人之中，它必須回答許多其高傲無法回答的問題；那條聰明的蛇卻悠然地繞在鷹的脖子上。
查拉圖斯特拉對眼前的情景感到非常詫異，接著他小心翼翼地詳察他們的靈魂而迷惑不已。這時，他們都起立恭敬地等候查拉圖斯特拉的發言。
查拉圖斯特拉不無感歎：
“你們這些絕望者！你們這些怪人！我聽到的就是你們的求救聲嗎？現在我已經知道該去哪裏尋找我今日遍尋不著的人，較高等的人，那個人就坐在我的山洞裏！為什麽我始終沒有想到呢？我不是已經用蜜的獻禮和幸福的釣餌將他引來了嗎？
我覺得你們並不相投。你們這些求救者聚集一處時，就顯得心煩氣躁，不是嗎？總要有人先來，一個會使你們再度開懷大笑的人、一個逗趣的小醜、一個舞者、一陣風、一個頑童、一個老瘋子，你們認為應該是誰呢？
請原諒我對你們這些絕望者盡說些不值你們一聞的廢話！不過你們絕想不到是什麽使我那麽放縱？