德川家康助戰久無勝負
先是德川氏居於畿內三河；當足利氏季世，為今川氏所窘，納子家康以為質。及今川氏敗，勢漸強盛，附於織田信長。信長據近畿，數敗敵兵，聲勢大振，謀入京師以號召四方。適將軍之弟義昭以亂來歸，信長將欲奉之入京，而上杉、武田、北條諸氏，雄據關東，懼其自東北來襲，乃深結家康，引為援助，以固其圉。後武田氏率兵擊家康，家康迎戰，信長來援，大破走之；卒共進兵滅武田氏，分其地以賜將士，德川氏之強鄰於是始除。及信長死，其子信雄又與家康相善。信雄疑忌秀吉，遣兵討之，家康遣重兵助戰，久無勝負，卒議和罷兵。
德川家康降於秀吉
於是家康納子為質，秀吉收以為養子，數召家康入見。家康後從萬人而至。秀吉見之曰：“明日見子於聚樂城中，子苟屈意降我，則諸藩心服。”及期，秀吉大會諸將，家康拜跪甚恭，諸將如之；秀吉喜甚，奏以其臣屬二人為朝散大夫。時關東北條氏未服，秀吉將兵討之；北條氏登城嚴守，乃築城山上以窺城中。家康從秀吉登山，秀吉俯視而言曰：“關東八州，在我目中，取以賜卿。”又曰，“卿居於此城乎？”家康稽首而對曰：“然。”秀吉曰：“自此而東，有地名江戶者，襟山帶河，地闊土肥，卿宜都此。”家康曰：“謹受教。”亂平，秀吉即以其地予之。關東自源氏以來，久曆戰爭，兵馬強悍、冠於全國，家康移居其地，勢日強大。
關原之役
秀吉歿後，家康握國內大權，諸將漸有不服者；會秀賴之傅前田利家病死，益相傾軋。利家，強藩侯也，兵力材能，足敵家康。迨其歿後，家康之勢益盛，故諸藩不服，約俟時東西並起，進擊江戶。家康知其謀，促關東上杉氏入見；上杉氏不從，將兵伐之西海諸藩，因大舉兵，托秀賴之命，傳檄遠近，還討家康。一時來會者四十餘藩，兵凡九萬，分途進攻，陷伏見城。城，家康之執政駐在地也，既破，西軍勢大張，歸者益眾，達十二萬人。家康聞變，留長子以拒關東之兵，而自將西征，凡七萬五千餘人，分海陸而進，相拒於關原。會天大霧，咫尺不相見，家康遣將進擊，西軍拒之，抗鬥甚力。惟西將士有先通款於江戶者，鏖戰之時、突出應之，內外夾擊，西軍大潰；東軍追擊，斬獲三萬餘人，並捕誅諸將之與戰者。