權力能改變一個人，甚至把人變得麵目全非，這句話在成漢皇帝李壽的身上得到了很好的體現。當他還是王爺的時候，為人虛心，禮賢下士，每當讀書讀到賢臣良將的故事的時候，都會反複誦讀，而且他生活節儉，身上沒有流行於士族間的奢靡風氣。但做了皇帝後，李壽一下子變得奢侈嗜殺起來，首先就迫不及待地殺死了對他有威脅的李雄的所有兒子。李壽深深羨慕鄴城的繁華和石虎宮殿的富麗堂皇，認為是石虎的鐵腕政策帶來了這些，於是學著石虎，命令住在首府成都附近郡縣且家裏有三個男人的人家，統統遷入成都，以此充實京中人口，同時征調大量民夫修建宮殿，製造奢侈用品。對於犯錯的下屬，李壽會下令立即處死，左仆射蔡興、右仆射李嶷都因為直言被殺。在這樣的高壓之下，成漢國內人心思變，國家開始走下坡路了。
建興元年（343）八月，李壽去世，年四十四歲，太子李勢繼位。李勢，字子仁，是李壽的長子，身高七尺九寸（約一米九），腰粗十四圍（約四米，應該有誇張的成分在）。
永和二年（346）冬，成漢太保李奕造反，叛軍達數萬人。李奕向成都發起進攻，在戰鬥中他一個人去衝擊城門，結果被城頭的衛士射死。主帥一死，叛軍立時瓦解。
不怎麽費力就消滅了叛軍的李勢變得自滿起來，生活日益奢靡荒**。他一頭紮進美女堆裏，不理朝政，很少會見官員，哪怕來求見的是三公級別的大臣，隻重用身邊的幾個馬屁精。就在他荒廢朝政的時候，躲在深山裏的獠族大批大批地走出山林，他們搭起的帳篷有十餘萬之多。獠人騷擾百姓，成漢境內混亂不堪。
安西將軍、荊州刺史桓溫看到成漢國內混亂，準備討伐成漢。當時很多人都認為成漢國經過幾世經營，在蜀地根基深厚，而且地勢險要，易守難攻，討伐不會成功，但桓溫不這麽想。他向朝廷上表，還沒有等到朝廷批複，就迫不及待開始點兵派將。