西燕慕容衝率軍逼近長安，苻堅派撫軍大將軍苻方防守於驪山，任命平原公苻暉為都督中外諸軍事、車騎大將軍、錄尚書事，撥付他五萬兵馬抵抗慕容衝。兩軍在鄭縣大戰，苻暉軍不敵，大敗。苻堅又派前將軍薑宇及他最小的兒子苻琳率軍三萬在灞上迎擊慕容衝，結果前秦軍又大敗，苻琳和薑宇皆陣亡，慕容衝順勢占領了阿房城。
慕容衝率軍抵達長安城下，苻堅登樓眺望，隻見城樓下黑壓壓的一片，怒道：“這是哪裏竄出來的這麽多賊寇？！”突然，苻堅在人群中看到慕容衝，他對這個身形很熟悉，就衝慕容衝喊道：“你這個奴仆，何苦來送死？”慕容衝也看到了城樓上的苻堅，大聲回答說：“我厭倦了做奴仆的生活，想取代你！”
慕容衝從前曾受苻堅的恩寵，苻堅就派人給慕容衝送去一件錦袍，想勾起他的回憶，自動罷兵。慕容衝見到錦袍，說道：“我如今心在天下，豈能在乎一件小袍的恩惠？如果有自知之明，你們君臣就該捆綁雙手，出城投降，盡快把我們的皇帝（慕容暐）送來，到時我將對你們寬大處理，來報答您昔日的厚待。”
苻堅聞聽暴怒，指著慕容衝怒吼道：“真後悔當初沒有聽王猛等人的話，才讓你們今天狂妄到如此地步！”
隴西郡有名隱士叫王嘉，隱居在倒虎山中，能掐會算，前秦人都把他當作活神仙。苻堅、姚萇和慕容衝都搶著派人去迎接，結果苻堅派出的人搶先了一步，接走了王嘉。
王嘉進入長安城，民眾聽說，認為是有神仙幫助苻堅，所以王嘉才會前來，於是來投靠苻堅的人越來越多，足有四萬。苻堅把王嘉和高僧道安看作神仙，將他們一起安置在皇宮外殿，有什麽事都要先向這兩位報告，然後才行動。
這時候的長安城內還有一千多鮮卑人，慕容暐就和慕容肅合計，準備率領這些鮮卑人，起兵反抗苻堅。