當時，慕容垂久攻鄴城不下，於是就率軍北上，到達中山（今河北定州市）。他決定以中山作為後燕的都城，在這裏正式改稱皇帝，設置了文武百官，設立祭廟。他任命範陽王慕容德為尚書令，太原王慕容楷為左仆射，樂浪王慕容溫為司隸校尉。
慕容垂派慕容楷、慕容麟、慕容紹、慕容宙攻打前秦冀州牧苻定、冀州都督苻紹、幽州牧苻謨和幽、平二州都督苻亮。慕容楷決定先禮後兵，他分別寫信給苻定等人，分析當前形勢，對他們說，投降才為上策。苻定等人很識時務，看過信後全都投降。慕容垂將苻定等人全部封為侯，說：“我是以此來報答秦主（苻堅）的恩德。”
慕容垂命太子慕容寶鎮守京師中山，任命趙王慕容麟為尚書右仆射，主管政府事務，然後讓高陽王慕容隆向東進攻平原郡，他自己則親率慕容德等人南下奪取土地。
慕容垂攻擊宦官吳深所在的清河郡，順利攻下，吳深逃走，慕容垂進駐蓬關陂。他和慕容隆合兵一處，派鎮北將軍蘭汗、護軍將軍平幼在碻磝西四十裏處渡過黃河南下攻晉，慕容隆在河北岸搖旗呐喊，為他們助威。晉守將溫攀、溫楷叔侄二人被嚇破了膽，直接放棄碻磝，奔向溫詳（溫楷的父親）駐守的東阿城。平幼率軍追擊，兩軍交戰，晉軍不敵，溫詳連夜帶著妻兒奔向彭城，手下的三萬部隊全都投降了平幼。戰後，慕容垂任命慕容楷為兗州刺史，鎮守東阿城。
當初慕容垂還在長安的時候，冗從仆射光祚就對苻堅說，慕容垂不會久居人下，讓苻堅提防慕容垂，苻堅沒在意，還轉頭把光祚的話告訴了慕容垂。苻丕從鄴城投奔晉陽的時候，光祚投降了晉，晉廷將他任命為河北的郡太守，受溫詳節製。
這次的投降隊伍裏也有光祚，慕容垂看到他後，想起往事，頓時老淚縱橫，光祚也很十分悲傷。慕容垂賜給光祚金銀綢緞，光祚推辭不收。慕容垂開玩笑地說道：“您依然不相信我嗎？”光祚回答道：“過去我隻知道忠於主人，沒想到陛下仍將此事掛懷於心，看來我難逃一死啊！”慕容垂笑著說道：“剛才是開玩笑，你忠心耿耿，正是我所需要的。”慕容垂任命光祚為中常侍，允許他在身邊行走。