太元十二年（387）十月，剛剛投降後燕五個月的丁零酋長翟遼又叛變了，他派軍在清河郡、平原郡之間燒殺搶掠，無惡不作。結果過了三個月，翟遼又派人向慕容垂認錯，請求降職歸降。慕容垂對這個反複無常的小人也是受夠了，一怒之下斬了來使。
太元十三年（388）二月，翟遼在黎陽自封魏天王，改年號為“建光”，設置百官。史稱丁零人翟遼建立的魏國為翟魏，非五胡十六國之一。
五月，翟遼遷都滑台（今河南滑縣），然後向東晉發起進攻，生擒晉滎陽郡太守張卓。
翟遼派部下故堤到後燕的冀州刺史樂浪王慕容溫那裏假裝投降，慕容溫相信並收留了故堤。太元十四年（389）十月四日，故堤找機會刺死了慕容溫和長史司馬驅，率領兩百多戶人家前去投靠西燕。後燕遼西王慕容農得到消息率軍截擊，除故堤逃脫外，其餘人全部被抓獲。
翟遼去世後，他的兒子翟釗繼位，翟釗率軍攻擊後燕鄴城，被慕容農擊退。
太元十七年（392）三月，慕容垂親自率軍南下，攻打翟釗，翟釗自知不敵，向西燕求救。
西燕帝慕容永召集文武官員商議對策，尚書郎鮑遵說：“讓他們先決鬥，然後我們坐收漁利。”中書侍郎張騰說：“慕容垂強盛，翟釗比較弱，勝負立判，不會出現膠著的狀態，所以慕容垂也不會筋疲力盡。翟釗失敗後，慕容垂的下一個打擊對象就會是我們，所以我們應該出兵救援。不如就采取圍魏救趙之計，率軍進攻中山，慕容垂一定會回軍，到時候我們可以和翟釗夾擊他們。”慕容永不聽張騰之言。
六月，慕容垂率軍抵達黎陽黃河北，翟釗嚴陣以待。六月十六日，慕容垂抵達距黎陽四十裏的西津。他命人製造了一百多艘牛皮筏，筏上麵假裝裝滿武器和士兵，然後逆流而上。翟釗得到消息後，率軍赴西津阻截。這是慕容垂的疑兵之計，翟釗一出門，埋伏起來的桂林王慕容鎮便趁夜強行渡河，構築營寨。翟遼得到消息，急行回軍攻擊慕容鎮，但慕容鎮拒不出戰。這時候，慕容農已經從西津口渡河，他和慕容鎮左右夾擊，翟釗不敵，手下部隊潰不成軍。他攜帶妻兒率眾逃入白鹿山，占據有利地形，分兵把守，後燕軍無法入內。