慕容寶率領殘兵敗將回到首都中山，走的時候是八萬，回來卻隻剩萬把人，中山城籠罩在一片悲痛之中。慕容垂在病**氣得差點吐血，狠狠地訓斥了慕容寶一通，但人死不能複生，除了接受現實，慕容垂也沒有別的辦法。
慕容寶認為是自己輕敵，受到埋伏，這才造成大敗，如果是正麵接觸，他一定會把北魏軍打得落花流水。他感到屈辱、憤懣，多次向老爹慕容垂請求再伐北魏，但慕容垂不答應。倒是慕容德對慕容垂說道：“魏軍在參合坡取得勝利，現在一定很輕視太子，陛下應該趁機出兵討伐，把他們打服，否則定會養虎為患。”慕容垂想了想，同意了。
慕容垂任命自己欣賞的皇孫慕容會為錄留台事，兼幽州刺史，接替高陽王慕容隆鎮守龍城；任命陽城王蘭漢為北中郎將，接替長樂公慕容盛鎮守薊縣；又讓慕容隆、慕容盛率領全部精銳部隊，回到首都中山。他是準備在來年對北魏發動滅國大戰。
慕容垂命征東將軍平規征發冀州百姓充軍，平規竟然造反了，慕容垂親征，平規逃跑。
太元二十一年（396）三月二十六日，慕容垂強撐病體，命弟弟慕容德鎮守首府中山，自己則親率大軍秘密出發。他兵行險著，率軍翻過青嶺（今河北易縣五回山），穿越陡峭的天門（五回山南），萬分艱難地開鑿山路，疏通道路，直赴雲中。
慕容垂到達獵嶺，命慕容農、慕容隆攻打由拓跋虔鎮守的平城（今山西大同市）。平城疏於防備，慕容隆帶來的龍城精銳又十分勇猛，拓跋虔倉促出城迎戰，不敵被殺，後燕軍俘虜了拓跋虔統領下的三萬多戶人家。
拓跋虔是員猛將，天生神力，武力驚人，連他都被殺了，拓跋珪聽說後，嚇得半晌說不出話來。他首先想到的是逃跑，準備放棄首府盛樂，遠逃北方。部下眾將得到消息後也都惶恐不安，準備逃亡。