西施，本名施夷光，春秋戰國時代的越國美女，後世人一般稱其為西施。據說她天生麗質，氣質高雅，琴棋書畫無一不精，是中國古代四大美女之首，是美的化身和代名詞。
東施，性別女，西施鄰居，與西施一東一西毗鄰而居，長相奇醜，行為粗俗，自負傲慢，嫉妒心極強，因為眾人都讚西施美貌，東施心中對西施很不以為然，認為自己的相貌與才華都要遠遠勝過西施。
東施最看不慣西施的，就是西施的故作姿態。她常常看到西施舉手投足都故意將動作放慢，談話微笑也都刻意輕聲細語，可是，西施雖然這樣“故作姿態”，卻還是引來了眾人的“注目禮”，被眾人嘖嘖稱讚，這令東施十分嫉妒與不屑。
其實，東施也是個愛美之人，她也幻想著自己有一天也能像西施一樣得到眾人的讚美，於是，她常常變換各種樣式的衣服，梳理各種樣式的發型，可是無論她怎麽絞盡腦汁梳妝打扮，卻始終無法得到別人的讚美，鄉人甚至連多看東施兩眼的耐心都沒有。
苦惱的東施更加嫉妒西施，於是，她每天悄悄觀察西施，希望發現她被眾人讚美的秘密。
有一天，西施正在街上行走，突然心口疼的毛病犯了，她手捂胸口，雙眉皺起，流露出一種動人心魄的嬌媚柔弱的女性美。當西子捧心從鄉間走過的時候，所有的鄉人都被這個絕美的場景深深吸引，幾乎所有人都不約而同地放下了手中的活計，目不轉睛地看著緩緩行走的西施，一直到西施的背影消失良久，眾人才漸漸地緩過神來。
這時，在路旁悄悄窺視的東施看到了這一幕，她的心中狂喜不已，以為自己終於發現了西施的秘密，原來，捧著心皺著眉裝裝可憐就能變成美女，吸引眾人的目光啊。
第二天，東施穿上了與西施一模一樣的衣服，手捂胸口，緊皺眉頭，從村前走到村後，又從村後走回村前，一路上還哼哼唧唧裝作身患病症的樣子，很快，鄉人就發現了穿著西施一樣衣服的東施，看到了她捂著胸口齜牙咧嘴的模樣，聽到了她令人心驚肉跳的沙啞嗓音，於是，鄉裏的富人們馬上把門窗緊緊關閉，再也不敢打開，鄉裏的窮人們則馬上拉著妻子兒女遠遠躲開，唯恐離東施太近了會嚇哭孩子。大家看到這位怪模怪樣走來走去的醜女人就像見了瘟神一樣嚇得四散而逃。