東漢末年，天下紛亂，正所謂，亂世出英雄。那時，劉焉出榜招募義兵。榜文行到涿縣（今河北省涿州市），引出涿縣中的一個英雄。
那人身高七尺五寸，兩個耳垂很大，垂到肩膀上。他的雙手過膝，眼睛能看到自己的耳朵，麵如冠玉，唇若塗脂。這位英雄不僅相貌偉岸，而且性情寬厚，寡言少語，喜怒不形於色。他胸有大誌，專好結交天下豪傑，他是漢景帝的玄孫，中山靖王劉勝的後代，姓劉名備，字玄德。
玄德祖父名叫劉雄，父親叫劉弘。劉玄德幼年孤苦，父親劉弘曾舉孝廉，曾經作吏，可惜英年早逝，無依無靠的劉玄德對母親非常孝順。
家裏太窮，為了奉養母親，貼補家用，劉玄德不辭辛勞，以販屨織席為業。他家住在樓桑村，東南有一棵大桑樹，高五丈餘，遠遠望去，桑樹長得非常茂盛。有算命先生經過此次，預言這戶人家必出貴人。
劉焉發榜招軍時，劉玄德已經二十八歲了。玄德見了榜文，慨然長歎。正在歎息之際，忽然聽到身後有一個人對他厲聲說：“大丈夫不為國家出力，卻在這裏長歎，這是為何？”
玄德回頭一看，隻見這人長得不同尋常：身高八尺，豹頭環眼，燕頷虎須，聲若巨雷，勢如奔馬。
玄德還沒見過形貌如此異常之人，便上前詢問姓名。那人告訴玄德，他姓張名飛，字翼德。世世代代住在涿郡，家裏頗有些莊田，平常賣酒殺豬，專好結交天下豪傑。張飛說剛才他也在看榜文，恰巧聽見公子看榜而歎，所以想問問原因。
劉玄德告訴張飛，他本是漢室宗親，姓劉，名備。今天聽說黃巾倡亂，有誌想破賊安民，遺憾自己力量不夠，所以長聲歎息。
張飛說：“我家裏有些錢財，可以招募鄉勇，與您同舉大事，如何？”玄德非常高興，於是和張飛一同到村中的店裏飲酒。