正大七年正月，移剌蒲阿大軍風馳電掣般飛回慶陽，陝西行省為防軍情泄露，當即扣留蒙古使者斡骨欒，並以迅雷不及掩耳之勢殺到大昌原，忠孝軍衝鋒在前，馬軍居次，打了蒙軍一個措手不及。此役大獲全勝，移剌蒲阿誌得意滿，命斡骨欒傳話給窩闊台：“我已準備軍馬，爾等可來一戰！”
這番傲慢言行被斡骨欒如實帶回，窩闊台聞之大怒，更加堅定了撻伐之心。
為籌備糧草輜重，窩闊台發布敕令，蒙古牧民凡有百畜者，須上繳母畜者一。同時開始模仿宋金製度建立驛站，並統計河北、西域戶籍人丁數量，著手推行賦稅製。
到了秋熟馬肥的八月，忍耐多時、籌措良久的窩闊台終於出兵親征，大軍先後攻破天成堡、西京、應州，後取道雁門關，意欲經隰川、平陽而一路南下。九月，金國的恒山公武仙在窩闊台到來之前搶先一步反攻潞州。窩闊台不慌不亂，派小將塔思馳援潞州，一度逼退武仙。移剌蒲阿率大軍隨後趕到，塔思慘敗，輜重人口皆陷沒，潞州亦被攻克。武仙當即斬殺蒙古駐潞州統帥任存，並有樣學樣，破壞了蒙古在潞州的所有軍事布防。
窩闊台大為光火，親自前往潞州，麾下精銳盡出，很快奪回潞州。武仙心知不敵，並未死戰，率軍退守衛州。衛州地處黃河北岸、太行東麓、衛水之濱，素有“南通十省，北拱神京”之稱，是金國在黃河北岸的重要據點，也是南岸汴梁的屏障。
窩闊台深知金國積貧積弱已久，與諸將商議後決定分兵兩路：一路由按紮兒、因隻吉台率部分蒙古軍，與河北的漢地世侯首領史天澤合兵進攻衛州；另一路則由窩闊台親自統領，西渡黃河，進攻鳳翔。如此一來，兵源本就嚴重不足的金國更顯衰竭，根本無力兩路用兵，萬一決策失當被蒙古東西夾攻，滅國隻在瞬息之間。