卻說鐵木真率兵南下，特令部將哲別為先鋒，徑抵烏沙堡。金遣平章政事獨吉千家奴一譯作通吉遷嘉努。及參政完顏胡沙胡沙一作和碩。率兵抵禦，未及設備，已被哲別掩至，頓時潰走。哲別遂拔烏沙堡及烏月營。鐵木真也即繼進，破白登城，進攻西京。留守紇石烈胡沙虎突圍遁去，鐵木真遂取西京及桓、撫各州，命三子各率一軍，分道攻雲內、東勝、武朔、豐靖諸州邑，所至皆下。金主永濟再命招討使完顏九斤、九斤一作糾堅。監軍完顏萬奴等萬奴一作鄂諾勒。統兵四十萬，扼守野狐嶺。這野狐嶺勢極高峻，相傳雁飛過此，遇風輒墮，本是一個西北的要隘。完顏胡沙又奉詔為後應，端的是重兵扼境，飛鳥難行。九斤部將明安勸九斤屯兵固守，九斤不從，再勸他發兵襲敵，又是不從。至鐵木真進兵獾兒嘴，與野狐嶺隻隔西岡，九斤乃遣明安至蒙古軍，問他入寇的原因。真是笨鳥。明安恨九斤不從良言，竟降了鐵木真，說明金軍虛實。這也是個虎倀。鐵木真遂乘夜進擊，九斤毫不及防，頓時蒙古兵突入，一番**，大半傷亡。九斤、萬奴等落荒而逃。蒙古兵乘勝追擊，又殺傷了無數。完顏胡沙正來接應，聞敗即走，至會河堡，為蒙古兵所追及，大殺一陣，全軍覆沒，胡沙僅以身免，逃入宣德州。鐵木真攻克晉安縣，分兵薄居庸關，守將完顏福壽棄關遁去。蒙古兵馳入關中，徑抵金都城下。金主永濟惶急失措，欲南徙汴京，幸得衛兵誓死迎戰，殺了一日一夜，才把蒙古兵殺退。鐵木真聞金都不下，留兵守居庸關，自率三子回國，再圖後舉。
金都解嚴，征上京留守徒單鎰徒單一作圖克坦。為右丞相，紇石烈胡沙虎為右副元帥。胡沙虎自西京遁還，至蔚州，擅取官庫金銀、衣物，入紫荊關，又擅殺淶水縣令，金主並不問罪，反令他為副元帥。胡沙虎益無忌憚，自請兵二萬北屯宣德。金主隻與他五千，令屯媯州。胡沙虎遂移文尚書省道：“韃靼兵來，時金人稱蒙古為韃靼。必不能支，一身不足惜，三千兵為可憂，且恐十二關及建春、萬寧宮均將不保了。”金主始恨他跋扈，數責十五罪，罷歸田裏。會金益都防禦使楊安兒亡歸山東，聚黨橫行，四出劫殺。千戶耶律留哥哥一作格。本係遼人，降金得官，至是也歸附蒙古，取金遼東州郡，自立為遼王。金將完顏胡沙往討留哥，大為所敗。金主乃複胡沙虎為右副元帥，令將兵屯燕城北，徒單鎰切諫不聽。胡沙虎終日馳獵，不顧軍事，金主以蒙古兵尚留居庸關，飭胡沙虎整兵往擊。詔令中有詰責語，胡沙虎不但不悛，反暗生忿恨，竟與私黨完顏醜奴、醜奴一作綽諾。蒲察六斤、一作富察哷爾錦。烏古論奪剌一作烏褲哩道喇。三人私下定議，造起反來。他不說自己造反，反說人家造反，當下號令軍中，詭言奉詔入討知大興府徒單南平。軍士哪裏知曉，便隨他同入金都。胡沙虎屯兵廣陽門，遣心腹徒單金壽往召南平，南平茫無頭緒，奉召而至。胡沙虎乘馬以待，見南平到來，大喝道：“你敢謀反麽？”南平不覺驚愕，正要答辯，那胡沙虎已拔出腰刀，將南平劈落馬下，死得不明不白。遂進至東華門。