卻說中國西偏，有最高的大山一座，名叫喜馬拉雅。喜馬拉雅山北，有一種圖伯特人，聚族而居，號為西藏，古時與中國不相通，唐朝時部眾漸盛，入侵中華，唐史上稱它為吐蕃國。唐太宗李世民，因它屢次寇邊，沒有安靖的日子，不得已將宗女文成公主，嫁他國王噶木布，算是兩國和親，幹戈得以少息。這文成公主素信佛教，在西藏設立佛寺，供奉釋迦牟尼佛像，自此西藏臣民，個個皈依，變成了一個佛教國。傳到元朝時候，元世祖南下吐蕃，邀請吐蕃拔思巴為帝師，冊封大寶法王，令他管領藏地，總握政教兩大權。他的子孫，取名薩迦胡土克圖。薩迦就是釋迦的轉音，胡土克圖乃是再世的意義。服飾尚紅，得娶妻生子，世人稱為紅教。傳到明朝，紅教徒漸漸不法，信用日衰，甘肅西寧衛中，出了一個宗喀巴，入大雪山修行得道，別立一派，禁娶妻生子，衣飾尚黃，稱作黃教。蕃眾大加敬信，勢力不亞法王。宗喀巴死，有兩大弟子，一名達賴，一名班禪，統居前藏拉薩地。他因教中嚴禁娶妻，不得生子，遂另創一嗣續法，說是達賴、班禪兩喇嘛，喇嘛即高僧之意。世世轉生，達賴死後，第一世轉生，是敦根珠巴，第二世轉生，是根敦堅錯。傳到第三世轉生，是鎖南堅錯，較有高行，蒙古諸部，入藏歡迎，邀他至漠南說教，黃教遂流傳蒙古。第四世轉生，是雲丹堅錯，勢力越加擴張，漠北蒙古，因居地荒僻，不得親承教旨，另奉宗喀巴第三弟子哲卜尊丹巴後身，為大胡土克圖，總理外蒙古教務，居住庫倫。第五世達賴轉生，叫作羅卜藏堅錯，用他近親桑結為第巴。什麽叫作第巴？便是中國所稱管理政務的官員。達賴喇嘛，隻理教務，不管政事，自第二世達賴起，已另置第巴等官，代理國政。是時紅教未絕，後藏地方護法教主，叫作藏巴汗，藏巴汗反對黃教，桑結欲除滅了他，省得出來作梗，遂聯絡厄魯特蒙古，遣和碩特部長固始汗，引兵入後藏，襲殺藏巴，另奉班禪喇嘛移駐後藏。從此藏地分前後二部，前藏屬達賴管轄，後藏屬班禪管轄。敘述詳明。