（二二一年—二八〇年）
富春（浙江富陽縣）人孫堅，世代做郡縣小吏。堅從朱儁屠殺黃巾，積軍功封烏程侯。袁術占據揚州，使堅擊劉表，被表部將黃祖射死。長子孫策年幼英俊，交結豪傑，與周瑜、張紘友善。策說袁術願助術平定江東，術付還堅舊部千餘人、馬數十匹。策渡江攻揚州刺史劉繇，繇敗走。策軍令整肅，民間雞犬菜果，一無所犯，大得民眾歡心，郡縣官吏，相率降附。策奪得會稽（浙江紹興縣）、丹陽（安徽宣城縣）、豫章（江西南昌縣）、廬陵（江西吉安縣）、吳（江蘇吳縣）、廬江（安徽廬江縣）六郡。破廬江時，獲得袁術部下百工及鼓吹（音樂隊）部曲（類似奴隸的親兵）三萬餘人。袁術曾在壽春（安徽壽縣）做皇帝，中原技術工人多因避難投奔到壽春。術死，大將張勳等率眾逃廬江。孫策這一次虜獲，對江東工業建設，有巨大意義，所以他很重視，送工人到根據地吳郡居住。策已平定江東，計劃襲擊曹操，遇刺客受傷死，年二十六。
策死，弟孫權繼位，文武官吏有張昭、周瑜、程普、黃蓋、呂範、魯肅、諸葛瑾等人，吳國基礎，逐漸鞏固。建安十三年，荊州牧（州長）劉表死，曹操驅大兵攻荊州，表子劉琮降操。操得荊州水軍，聲勢更盛，寫信給孫權說：“我整頓水軍八十萬，同你到吳郡狩獵。”孫權部下眾官驚慌失色，張昭為首的一群文官，力勸權降，理由是用卵擊石，一定破敗。會議中隻有魯肅不發言。
當初魯肅聽說劉表病死，對孫權說，荊州地勢重要，劉表二子不和，勢不能自保；劉備寄寓在那裏，可勸備安撫表部眾，與吳同心一意，共敵曹操。權遣肅往荊州，琮已降操，肅、備在當陽會見，商議孫劉合作的大計。肅同諸葛亮來見孫權，約定協力擊操。此時張昭力主投降，孫權狐疑，失了主意，魯肅請權召還周瑜共商和戰，周瑜先受命去番陽（江西鄱陽縣），回來對權說，操軍號稱八十萬，其實不過二十餘萬，請給我精兵五萬，包為將軍破賊。