當第一縷晨光從東方那抹魚肚白中斜射而至時，蘆葦海的居民被鬧哄哄的啾啾聲吵醒了。燕子們已經在為遠行做準備了，家家都在點名核對人數，還有幾隻頑皮的燕子在捉落單的蚊子。威爾第衛隊整裝待命，等著護送客人一程。威利和爺爺起了床，在門廊上送別蘇蒂一家。爺爺把最後一劑白鮮汁喂進了格萊米的嘴裏。服下了所有的藥汁，睡了一覺，前一天又大吃了一頓，格萊米的體力已經完全恢複了。蘇蒂和吉莉感激地擁抱了威利和爺爺，格萊米從自己的胸前扯下一根雪白的羽毛和一根煙黑色的羽毛送給了威利，以此感謝他的幫忙。隨後，這群燕子騰空而起，飛快地拍打著翅膀往南飛去。
“再見，明年見！”威利揮舞著羽毛喊道。
“再見！替我向帕拉斯道個別！”蘇蒂回應道。
成群的燕子消失在天邊時，雲層的底部已經變成了粉紅色。很快，巴裏就領著巡邏隊回來了。當第一縷陽光映射在水麵上時，蘆葦海歸於平靜，仿佛五千隻燕子的呢喃不過是一場夢。
但此刻誰都無心睡覺，於是巡邏隊回到威爾第城堡喝茶，威利和爺爺坐在門廊上吃早飯。吃飽喝足後，威利心滿意足地伸了個懶腰。
“謝天謝地，蚊子終於把我忘了！該和耶利米一起訓練了！”
“會很難的，我的孩子！”爺爺搖搖頭說，“就算是能力最強的威爾第人，也會在牛蛙競技比賽中被淘汰出局。”
“沒關係，我和耶利米還是要去試一試！”威利堅定地說。然後他向爺爺道了別，出發去找他的朋友。
小牛蛙已經醒了，正在為早晨的遊泳訓練做準備。他那條發育不良的左前腿裝上了威利為他打造的靈巧的彈性裝置。這個裝置看起來像是一條有蹼的腿，用一根結實的綁帶固定著。有了這個裝置，耶利米就可以四肢著地，像其他正常發育的牛蛙一樣跳躍。