唐玄奘取經故事，大概在唐代就在人民中間流傳。玄奘自己所著的《大唐西域記》是記述他經曆西域到印度去求經的旅途見聞，是遊記和地理書，也記載了西域各國的風俗以及佛教聖跡和故事。慧立、彥琮所寫《慈恩法師傳》記述玄奘生平及求法譯經始末，中間寫到玄奘經曆沙漠，在沙漠中見到許多幻影，以及冒許多險難，到高昌國，高昌王信仰佛法，以玄奘為弟，等等。這兩部書是紀實的書，屬於史地類。唐代寺院俗講，可能已把唐玄奘故事渲染得更其生動。
歐陽修《於役誌》記載揚州壽寧寺有南唐壁畫。唯經藏院畫玄奘取經一壁獨在，尤為絕筆。此壁畫是畫玄奘取經故事的。
小說起於《大唐三藏取經詩話》。《大唐三藏取經詩話》，殘卷，南宋臨安瓦肆所刊行。今存在日本。分三卷十七段。文中多夾雜詩句，故曰“詩話”。另是一體，頗像變文的嫡派。而唱酬多詩，文白夾雜，文章雅潔，內容新鮮。散文多，韻文少。
《詩話》中有唐僧、猴行者、深沙神等。猴行者是一白衣秀才，遇到唐僧往西天取經，他說：“和尚前生兩回到西天取經，中路遭難，此回若去，千死萬死。”法師雲：“你如何得知？”秀才曰：“我不是別人，是花果山紫雲洞八萬四千銅頭鐵額獼猴王。我今來助和尚取經。”當即改稱猴行者。和尚借行者神通，偕入大梵王宮去講經，梵王賜隱形帽一頂，金環錫杖一條，缽盂一隻，三件齊全。猴行者說：“此去百萬程途，經過三十六國，多有禍難之處。”又有深沙神，原是流沙河邊的妖怪，吃過幾次取經人的。其後經大蛇嶺、九龍池危地，都賴行者法力，安穩行進。王母池邊蟠桃，食之可壽至數千歲，法師使猴行者取桃，猴行者到王母池偷桃。蟠桃入池化為小孩形，亦即人參果的故事（今《西遊記》中把齊天大聖偷桃和在五莊觀鎮元仙處偷人參果分化為兩個故事）。又有經曆樹人國、鬼子母國、女人國等種種險難怪異。