遼、金、元三朝，立國的情形，各有不同。契丹雖然占據了中國的一部分，然其立國之本，始終寄於部族，和漢人並未發生深切的關係。金朝所侵占的重要之地，惟有中國。它的故土和它固有的部族、文化尚未發展，雖可借其貧瘠而好掠奪的欲望，及因其進化之淺，社會組織簡單，內部矛盾較少，因而以誠樸之氣、勇敢之風，能夠崛起於一時，然究不能據女真之地，用女真之人，以建立一個大國。所以從海陵遷都以後，其國家的生命，已經寄托在它所侵占的中國的土地上了。所以它壓迫漢人較甚，而其了解漢人，卻亦較深。至蒙古，則所征服之地極廣，中國不過是其一部分。雖然從元世祖以後，大帝國業已瓦解，所謂元朝者，其生命亦已寄托於中國，然自以為是一個極大的帝國，看了中國，不過是其所占據的地方的一部分的觀念，始終未能改變。所以對於中國，並不能十分了解，試看元朝諸帝，多不通漢文及漢語可知。元朝諸帝，惟世祖較為聰明，所用的漢人和西域人較多，亦頗能厘定治法。此後則惟仁宗在位較久，政治亦較清明。其餘諸帝，大抵荒**愚昧。這個和其繼嗣之爭，亦頗有關係。因為元朝在世祖之時，北邊尚頗緊急。成宗和武宗，都是統兵在北邊防禦，因而得立的。武宗即位之前，曾由仁宗攝位，所以即位之後，不得不立仁宗為大子。因此引起英宗之後泰定、天順二帝間的爭亂。文宗死後，又引起燕帖木兒的專權。時海都之亂未定，成宗和武宗，都是統兵以防北邊的。世祖之死，伯顏以宿將重臣，歸附成宗，所以未有爭議。成宗之死，皇後伯嶽吾氏想立安西王。右丞相哈剌哈孫使迎仁宗監國，以待武宗之至。武宗至，弑伯嶽吾後，殺安西王而自立，以仁宗為大子。仁宗既立，立英宗為大子，而出明宗於雲南。其臣奉之奔阿爾泰山。英宗傳子泰定帝，死於上都。子天順帝，即在上都即位。簽書樞密院事燕帖木兒，為武宗舊臣，脅大都百官，迎立武宗之子，因明宗在遠，先迎文宗監國，發兵陷上都，天順帝不知所終。明宗至漠南，即位。文宗入見，明宗暴死。文宗後來心上覺得不安，遺令必立明宗之子，而燕帖木兒不肯。文宗皇後翁吉剌氏，堅持文宗的遺命，於是迎立寧宗，數月而死，再迎順帝。順帝的年紀卻比寧宗大些了，燕帖木兒又堅持，順帝雖至，不得即位。會燕帖木兒死，問題乃得解決。順帝既立，追治明宗死事，翁吉剌後和其子燕帖古思都被流放到高麗，死在路上。元入中國後的繼嗣之爭，大略如此。中央的變亂頻仍，自然說不到求治，而最後又得一個荒**的順帝，胡無百年之運，客星據坐，自然不能持久了。元世祖所創立的治法，是專以防製漢人為務的。試看其設立行省及行禦史台；將邊徼襟喉之地，分封諸王；遣蒙古軍及探馬赤軍分守河、洛、山東；分派世襲的萬戶府，屯駐各處；及因重用蒙古、色目人而輕視漢人可知。這是從立法方麵說。從行政方麵說：則厚斂人民，以奉宗王、妃、主；縱容諸將，使其掠人為奴婢；選法混亂，貪黷公行；而且迷信喇嘛教，佛事所費，既已不貲，還要聽其在民間騷擾。可謂無一善政。所以仍能占據中國數十年，則因中國社會，自有其深根寧極之理，並非政治現象，所能徹底擾亂，所以其以異族入據中原，雖為人心所不服，亦不得不隱忍以待時。到順帝時，政治既亂，而又時有水旱偏災，草澤的英雄，就要乘機而起了。