除唐繼堯都督留守雲南外，第一軍總司令蔡鍔向四川進發，第二軍總司令李烈鈞向廣西進發。袁世凱連接警耗，料知雲南一事非口舌所能平定，於是決定用兵鎮壓。
一月四日，袁皇帝開軍事會議，首先劃定戒嚴區域，然後籌劃攻擊方略。五日，電達雲南附近各省全麵嚴防。六日，命龍濟光、張勳、馮國璋、陸榮廷、段芝貴、趙倜、湯薌銘、李純、倪嗣衝簡選精銳，聽候調用。七日，命曹錕率第三師及第七師一旅，迅速進入四川，馬繼增率本部繼續前進，所有嶽州防務由第二師一部接管；再命湖北將軍王占元在漢口設立軍事運輸局，督辦軍需，接濟征滇軍隊。老袁見各種籌備已經非常嚴密，便以為再大的雲南，也可馬上平定。
一月十日，參政院代行立法院再次奏請速正大位，借以消弭內亂。老袁命大典籌備處複議，同時遣農商總長周自齊出使日本，表麵上慶賀日皇加冕，贈送高等勳章，暗中卻獻上一份大禮，作為日本承認帝製的交換品。不料周自齊剛奉命上路，日使館竟發出一份照會，遞至外交部，害得老袁色沮神喪，魂飛魄散。
周自齊奉命出使，本受老袁密囑聯絡日本，願將從前中日未商決的第五款再予讓步，作為承認帝製的交換品。據說密囑中有七項條件：一、將吉林割歸日本；二、將奉天司法權讓與日本；三、將津浦鐵路北段割歸日本；四、將天津、山東沿海權劃歸日本；五、聘日本人為財政顧問；六、聘日本人教練軍隊；七、中國槍炮廠由中日合辦。這七項條件與三國時的張鬆把益州地圖獻給劉備的情景差不多。當時日使日置益已回到北京，他先前曾與老袁密商，並訂有口頭契約。因此特地回國向政府說明，待到日本內閣頗有承認交換的意思，他便複任回到北京，傳話給老袁。老袁立即派遣周自齊為專使，送上一份大禮，獻給日本政府。於是，周自齊派農商視察團先行啟程，自己則召集隨員，準備東渡。不料十六日上午，外交部接到日使照會，上麵說：