暮春初歸草堂。
說來我的朋友都與蜀有緣。此前高適為成都尹，代宗即位，吐蕃陷京畿，高適率兵臨吐蕃以牽製之，師出無功。高適則用為刑部侍郎，轉散騎常侍。
高適離開成都回京，我寄詩以贈。
汶上相逢年頗多，飛騰無那故人何。總戎楚蜀應全未，方駕曹劉不啻過。今日朝廷須汲黯，中原將帥憶廉頗。天涯春色催遲暮，別淚遙添錦水波。（《奉寄高常侍》）
回想開元間，我與高適相遇於齊魯，當時何其投契。我想高適西蜀之喪師失地，或許隻是不幸，沒能全然展現他的武略吧。高適遒文麗藻，有曹植、劉楨那樣的才氣，如今朝廷召他回去，冀望他像汲黯那樣直諫守節。
至代宗廣德二年（764）春，我客蜀已第五個年頭。
兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天。窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬裏船。（《絕句四首·其三》）
最近心情尚可，我偶爾幽居所見，閑吟遣興，寫下一組即景小詩。
草堂周圍多柳，柳枝新綠，黃鸝成雙。晴空萬裏，一碧如洗，白鷺翱翔。
憑窗遠眺，西嶺雪山上積滿了“千秋雪”，這景色隻有空氣清澄的晴日，才清晰可見。門外可瞥見停泊在江岸邊的船隻，這些船隻來自東吳，行將沿岷江，穿三峽，直達長江下遊，令人向往。
剛回成都，我再度前往先主廟、武侯祠、後主祠。先主廟在成都錦官門外，西有武侯祠，東有後主祠。
上年正月，官軍收複河南河北，安史之亂平定。誰知十月便有吐蕃陷長安、立傀儡、改年號，代宗奔陝州事。隨後郭子儀複京師，乘輿反正。年底吐蕃又破鬆、維、保等州，繼而再陷劍南、西山諸州。
西山寇盜、宦官專權、藩鎮割據，朝廷內外交困，災患重重。當此萬方多難，流離他鄉的我愁思滿腹，登上西門城樓。