北魏太武帝朝的中期，形勢發生很大變化。北魏大軍克定關中，位於平城政權西方而長期與之對立的夏國及其殘餘勢力徹底敗亡。同時，在北魏軍隊的沉重打擊下，位於平城政權北方的柔然也與北魏建立了和親關係。長期困擾北魏的西方和北方問題得以解決，北魏謀求往東發展了。
此時，北燕已是馮跋少弟馮弘統治的時期。馮弘是通過兵變取得政權的，因此內部矛盾日益激烈[15]，北燕已無抵禦北魏的實力。至此，馮弘不得不承認北魏宗主國的地位，並將於什門送回。《於什門傳》記載：
曆二十四年[16]，後馮文通[17]上表稱臣，乃送什門歸。拜治書侍禦史。世祖（太武帝）下詔曰：“什門奉使和龍，值狂豎肆虐，勇誌壯厲，不為屈節，雖昔蘇武，何以加之。”賜羊千口、帛千匹，進為上大夫，策告宗廟，頒示天下，鹹使聞也。[18]
於什門回國後受到太武帝的褒獎，後來又被史家魏收列入《魏書》的《節義列傳》的首位，作為節義之臣而備受表揚。於什門的舉動固然“勇誌壯厲”，但沒有成功地完成外交使命卻也是事實。
雖然此時馮弘向北魏上表稱臣，但為時太晚，北魏已經完成了進攻北燕的部署。太武帝於延和元年（432年）禦駕親征，發動討伐北燕的戰爭。《馮跋傳》附《馮文通傳》記載：
延和元年，世祖親討之，文通嬰城固守。文通營丘、遼東、成周、樂狼、帶方、玄菟六郡皆降。世祖徙其三萬餘戶於幽州。文通尚書郭淵勸其歸誠進女，乞為附庸。文通曰：“負釁在前，忿形已露，降附取死，不如守誌，更圖所適也。”[19]
在北魏的強大攻勢下，北燕處於岌岌可危的地步。幸虧北魏因後方不安而再度撤離[20]，北燕才暫時幸免滅國之災。
太延二年（436年），北魏大舉部署，向北燕發動最後攻勢。在對北燕決戰之前，北魏的外交攻勢也相應展開。《魏書》卷4上《世祖紀上》“太延二年二月壬辰”條記載：