一、原始宗教
古代黨項人生產力低下，對許多自然現象如日、月、星辰、風、雨、雷、電無法理解，認為這些現象通通是“天”支配的結果，“天”有神奇偉大的力量，主宰著人世間的一切，它既能降福於人間，也能給人們帶來災難，因此虔誠地崇拜“天”，於是史籍中便出現了“三年一聚會，殺牛羊以祭天”的記載。三年才聚會一次以祭天，可見這一宗教活動是很隆重的，用牛羊為犧牲，表明黨項人從事的是畜牧業，他們的財富是牛羊，希望上蒼保佑他們牛羊蕃息，牧業興旺。
隨著生產力的提高和社會的發展，黨項人也由對“天”的崇拜發展到鬼神崇拜。在他們心目中，鬼主惡、神主善，鬼有餓鬼、虛鬼、孤鬼、厲害鬼、殺死鬼之分，神有天神、地神、富神、戰神、守護神、大神、護羊神之別。此外，還有山神、水神、龍神、樹神等。從形形色色的神來看，黨項人是信仰多神的。即使在佛教傳入西夏以後，對自然及鬼神的崇拜仍未絕跡。元昊稱帝後，專門從都城興慶府（寧夏銀川）至西涼府（甘肅武威）祀神。傳至第五代皇帝仁宗仁孝，曾在甘州（甘肅張掖）黑水河邊建橋立碑，名為《黑水建橋敕碑》。敕者，皇帝的命令或詔書也，仁宗以不容商議的口吻命令黑水河上下所有隱顯一切水土之主，山神、水神、龍神、樹神、土地諸神等，“鹹聽朕命”。讓這些神靈弘揚神力，消弭水患，使橋道久長。冥冥之中的神靈須聽命於人世上的皇帝，在曆史上是不多見的。
西夏地神石台座
黨項人不但崇拜鬼神，而且還盛行詛咒和巫術。“咒的對象是鬼。方法是挖一個坑把所謂‘鬼’送入坑中，在坑邊詈罵，以達到消災祛禍的目的。驅鬼的專職人員是巫師。”[61]占卜則是問吉凶、解疑難的手段。用兵打仗之前必先占卜觀察征兆。用艾草燒羊胛骨查其征兆者稱“炙勃焦”；剖竹占卜叫“擗算”，方法是擗竹於地，如漢人折蓍草占卜求數一樣；第三種是咒羊，“夜以羊焚香祝之，又焚穀火布靜處，晨屠羊，視其腸胃通則無兵阻，心有血則不利”；第四種是矢擊弓弦，“以矢擊弓弦，審其聲，知敵至之期與交兵之勝負，及六畜之災祥、五穀之凶稔”[62]。占卜活動通常是由巫師進行的，西夏人稱巫為“廝”，稱巫師為“廝乩”，巫師以凡人的身份與鬼神對話，他們是溝通人和鬼神之間的橋梁。在一般百姓看來，他們法術無邊，手眼通天，因而格外受到尊重。隨著生產力的發展，西夏文產生後，人們的知識逐漸增多，視野逐漸開闊，不信鬼神而改信佛教的人增多，巫師們也就失去了昔日的輝煌地位。