卻說諸葛丞相在於成都，事無大小，皆親自從公決斷。兩川之民，欣樂太平，夜不閉戶，路不拾遺。又幸連年大熟，老幼鼓腹謳歌，凡遇差徭，爭先早辦。因此軍需器械應用之物，無不完備；米滿倉廒，財盈府庫。
建興三年，益州飛報：“蠻王孟獲，大起蠻兵十萬，犯境侵掠。建寧太守雍闓，乃漢朝什方侯雍齒之後，今結連孟獲造反。牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，二人獻了城。止有永昌太守王伉不肯反。現今雍闓、朱褒、高定三人部下人馬，皆與孟獲為向導官，攻打永昌郡。今王伉與功曹呂凱，會集百姓，死守此城，其勢甚急。”孔明乃入朝奏後主曰：“臣觀南蠻不服，實國家之大患也。臣當自領大軍，前去征討。”後主曰：“東有孫權，北有曹丕，今相父棄朕而去，倘吳、魏來攻，如之奈何？”孔明曰：“東吳方與我國講和，料無異心；若有異心，李嚴在白帝城，此人可當陸遜也。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖；且有馬超守把漢中諸處關口，不必憂也。臣又留關興、張苞等分兩軍為救應，保陛下萬無一失。今臣先去掃**蠻方，然後北伐，以圖中原，報先帝三顧之恩，托孤之重。”後主曰：“朕年幼無知，惟相父斟酌行之。”言未畢，班部內一人出曰：“不可！不可！”眾視之，乃南陽人也，姓王，名連，字文儀，現為諫議大夫。連諫曰：“南方不毛之地，瘴疫之鄉；丞相秉鈞衡之重任，而自遠征，非所宜也。且雍闓等乃疥癬之疾，丞相隻須遣一大將討之，必然成功。”孔明曰：“南蠻之地，離國甚遠，人多不習王化，收伏甚難，吾當親去征之。可剛可柔，別有斟酌，非可容易托人。”
王連再三苦勸，孔明不從。是日，孔明辭了後主，令蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建二人為掾史；趙雲、魏延為大將，總督軍馬；王平、張翼為副將；並川將數十員：共起川兵五十萬，前望益州進發。忽有關公第三子關索，入軍來見孔明曰：“自荊州失陷，逃難在鮑家莊養病。每要赴川見先帝報仇，瘡痕未合，不能起行。近已安痊，打探得東吳仇人已皆誅戮，徑來西川見帝，恰在途中遇見征南之兵，特來投見。”孔明聞之，嗟訝不已；一麵遣人申報朝廷，就令關索為前部先鋒，一同征南。大隊人馬，各依隊伍而行。饑餐渴飲，夜住曉行；所經之處，秋毫無犯。