自從755年安史之亂起，直到907年朱全忠篡位為止，唐朝一共還有一百五十二年的天下。在這一個時期中，表麵上還維持著統一，對外的威風亦未至於全然失墜，然而自大體言之，則終於日入於衰亂而不能夠複振了。
因安史之亂而直接引起的，是藩鎮的跋扈。唐朝此時，兵力不足，平定安、史，頗借回紇的助力。鐵勒仆骨部人仆固懷恩，於引用回紇頗有功勞，亦有相當的戰功。軍事是要威克厥愛的，一個戰將，沒有人能夠使之畏服，便不免要流於驕橫，何況他還是一個蕃將呢？他要養寇自重，於是昭義、成德、天雄、盧龍諸鎮[164]，均為安、史遺孽所據，名義上雖投降朝廷，實則不奉朝廷的命令。唐朝自己所設的節度使，也有想學他們的樣子，而且有和他們互相結托的。次之則為外患的複興。自玄宗再滅突厥後，回紇占據其地。因有助平安、史之功，驕橫不堪。而吐蕃亦乘中國守備空虛，盡陷河西、隴右，患遂中於京畿。又雲南的南詔[165]，天寶時，楊國忠與之構兵，南詔遂投降吐蕃，共為邊患，患又中於西川。
公元779年，代宗崩，子德宗立，頗思振作。此時昭義已為天雄所並，盧龍亦因易帥恭順朝廷，德宗遂因成德的不肯受代，發兵攻討。成德和天雄、平盧聯兵拒命。山南東道[166]亦叛與相應，德宗命淮西軍[167]討平之。攻三鎮未克，而淮西、盧龍複叛，再發涇原兵[168]東討。過京師，因賞賜菲薄作亂。德宗出奔奉天[169]。亂軍奉朱泚為主，大舉進攻。幸得渾瑊力戰，河中[170]李懷光入援，奉天才未被攻破。而李懷光因和宰相盧杞不合，又反。德宗再逃到梁州[171]。聽了陸贄的話，赦諸鎮的罪，專討朱泚，才得將京城收複。旋又打平了河中。然其餘的事，就隻好置諸不問了。德宗因屢遭叛變，不敢相信臣下。回京之後，使宦官帶領神策軍。這時候，神策軍餉糈優厚，諸將多自願隸屬，兵數驟增至十五萬，宦官就從此握權。805年，德宗崩，子順宗立。順宗在東宮時，即深知宦官之弊。即位後，用東宮舊臣王叔文等，想要除去宦官。然順宗在位僅八個月，即傳位於子憲宗，王叔文等都遭斥逐，其係為宦官所逼，不言而喻了。憲宗任用裴度，削平了淮西，河北三鎮亦懼而聽命，實為中央挽回威信的一個良機。然憲宗死後，穆宗即位，宰相以為河北已無問題，對善後事宜，失於措置，河北三鎮，遂至複叛，終唐之世，不能削平了。穆宗崩，敬宗立，為宦官劉克明所弑。宦官王守澄討賊而立文宗。文宗初用宋申錫為宰相，與之謀誅宦官，不克。後又不次擢用李訓、鄭注，把王守澄毒死。鄭注出鎮鳳翔[172]，想選精兵進京送王守澄葬，因此把宦官盡數殺掉。不知何故，李訓在京城裏，又詐稱某處有甘露降，想派宦官往看，因而殺掉他們。事機不密，反為宦官所殺。鄭注在鳳翔，亦被監軍殺掉。文宗自此受製於宦官，幾同傀儡。相傳這時候，有一個翰林學士，喚做崔慎由。曾緣夜被召入宮。有一班宦官，以仇士良為首，詐傳皇太後的懿旨，要他擬廢掉文宗的詔書。崔慎由誓死不肯。宦官默然良久，乃開了後門，把崔慎由引到一個小殿裏。文宗正在殿上，宦官就當麵數說他。文宗低頭不敢開口。宦官道：“不是為了學士，你就不能再坐這寶位了。”於是放崔慎由出宮，叮囑他不許泄露，泄露了是要禍及宗族的。崔慎由雖然不敢泄露，卻把這件事情密記下來，臨死時交給他的兒子。他的兒子，便是唐末的宰相崔胤。文宗死後，弟武宗，靠著仇士良之力，殺太子而自立。武宗能任用李德裕，政治尚稱清明。宣宗立，尤能勤於政事，人稱之為小太宗。然於宦官，亦都無可如何。宣宗死後，子懿宗立。886年，徐、泗卒戍桂州者作亂[173]，用沙陀兵討平之，沙陀入據中原之禍，遂於是乎開始。