凡內爭，是無有不引起外患的，沙陀的侵入，就是一個例。但沙陀是整個部族侵入中國的，正和“五胡”一樣。過了幾代之後，和我們同化了，他的命運也就完了。若在中國境外，立有一國，以國家的資格侵入，侵入之後，其本國依然存在的，則其情形自又不同。自840年頃回紇崩潰後，漠南北遂無強部，約曆七十年而契丹興。
契丹，大約是宇文氏的遺落。其居中國塞外，實已甚久。但當6世紀初，曾遭到北齊的一次襲擊，休養生息，到隋時元氣才漸複。7世紀末，又因李盡忠的反叛而大遭破壞。其後又和安祿山相鬥爭，雖然契丹也曾打過一兩次勝仗，然其不得安息，總是實在的。唐朝管理東北方最重要的機關是營州都督府，中葉後業已不能維持其威力，但契丹仍時時受到幽州的幹涉，所以他要到唐末才能夠興起。契丹之眾，是分為八部的。每部有一個大人。八個大人之中，公推一人司旗鼓。到年久了，或者國有疾疫而畜牧衰，則另推一個大人替代。他亦有一個共主，始而是大賀氏，後來是遙輦氏，似乎僅有一個虛名。他各部落間的聯結，大概是很薄弱的，要遇到戰鬥的事情，才能互相結合，這或者也是他興起較晚的一個原因。內亂是招引外族侵入中國的，又是驅逐本國人流移到外國去的。這種事情，在曆史上已經不知有過若幹次。大抵（一）外國的文明程度低而人數少，而我們移殖的人數相當多時，可以把他們完全同化；（二）在人數上我們比較少，而文明程度相去懸絕時，移殖的人民，就可在他們的部落中做蠻夷大長；（三）若他們亦有相當的程度，智識技術上，雖然要請教於我，政治和社會的組織，卻絕不容以客族侵入而握有權柄的，則我們移殖的人民，隻能供他們之用，甚至造成了他們的強盛，而我們傳授給他的智識技術，適成為其反噬之用。時間是進步的良友。一樣的正史四裔傳中的部族，名稱未變，或者名稱雖異而統係可尋，在後一代，總要比前一代進步些。所以在前代，中國人的移殖屬於前兩型的居多，到近世，就多屬於後一種了，這是不可以不懍然的，而契丹就是一個適例。契丹太祖耶律阿保機，據《五代史》說，亦是八部大人之一。當公元10世紀之初，幽州劉守光暴虐，中國人逃出塞的很多。契丹太祖都把他們招致了去，好好地撫慰他們，因而跟他們學得了許多知識，經濟上和政治組織上，都有進步了。就以計誘殺八部大人，不再受代。916年，並廢遙輦氏而自立。這時候，漠南北絕無強部，他遂得縱橫如意。東北滅渤海，服室韋，西南服黨項、吐穀渾，直至河西回紇。《遼史》中所列，他的屬國，有四五十部之多。