陽虎發動政變失敗之後，魯定公任命孔子做中都宰。老百姓都對他佩服得很。不久，孔子由中都宰做到司空，由司空又做到大司寇。孔子用心治國，把當時的魯國治得很有條理。相傳那時的魯國，路上丟了東西都沒有人敢亂撿，晚上不關門也沒有賊來偷東西。
魯國的政治上了軌道，他的鄰邦齊國可就眼紅了。
那時齊國有個官僚，叫作犁鉏，他同齊景公說：“魯國因為任用孔丘國家強盛，這對齊國是危險的，不如想個辦法，請魯定公到夾穀相會，用武力來壓迫他。”
魯定公便帶著孔子前去，齊景公帶了晏子和許多兵同來。在夾穀，孔子大膽地說道：“兩君和好，那些兵丁來胡鬧什麽！”
景公覺得羞慚，斥退了帶來的兵將。
這也是孔子外交上的一個大成功。
後來，齊景公又聽犁鉏的話，送了80個美人給魯君，被魯國的權臣季桓子收了下來，並且慫恿魯君去玩樂，以致魯君三日不上朝。孔子見事不可為，離開了魯國，去了衛國。
當時衛國的國君衛靈公，也是一個好色糊塗之人。孔子到了那裏之後，靈公的夫人南子便要求見孔子。孔子同意了。南子是個沒有德行的女人，很多人都怪孔子不該見她，連子路也疑心他。衛國也無可救藥，不得已，孔子又離開了衛國，帶著幾個學生開始周遊列國。孔子在各處周遊了十年，吃的苦也頗多。
桓魋想殺孔子
孔子到宋國以後，有個名叫桓魋的司馬非常討厭孔子。
一次，孔子在宋國的大樹下和學生們習禮，桓魋叫人趕走了他們，還砍掉了那棵大樹。
後來孔子化裝逃出宋國，才沒有被桓魋殺掉。
當時把他的學生們都急得不得了，可是孔子卻泰然自若：“我的德行是上天賜予的，桓魋能拿我怎麽樣呢？”