卻說徐晃引軍渡漢水，王平苦諫不聽，渡過漢水紮營。黃忠、趙雲告玄德曰：“某等各引本部兵去迎曹兵。”玄德應允。二人引兵而行。忠謂雲曰：“今徐晃恃勇而來，且休與敵，待日暮兵疲，你我分兵兩路擊之可也。”?1883?雲然之。各引一軍，據住寨柵。徐晃引兵從辰時搦戰，直至申時，蜀兵不動。晃盡教弓弩手向前，望蜀營射去。黃忠謂趙雲曰：“徐晃令弓弩射者，其軍必將退也，可乘時擊之。”言未已，忽報曹兵後隊果然退動。於是蜀營鼓聲大震，黃忠領兵左出，趙雲領兵右出，兩下夾攻。徐晃大敗，軍士逼入漢水，死者無數。?1884?晃死戰得脫，回營責王平曰：“汝見吾軍勢將危，如何不救？”平曰：“我若來救，此寨亦不能保。我曾諫公休去，公不肯聽，以致此敗。”晃大怒，欲殺王平。平當夜引本部軍就營中放起火來，曹兵大亂，徐晃棄營而走。王平渡漢水來投趙雲。雲引見玄德，王平盡言漢水地理。玄德大喜曰：“孤得王子均，取漢中無疑矣。”遂命王平為偏將軍，領向導使。
卻說徐晃逃回見操說：“王平反去降劉備矣！”操大怒，親統大軍來奪漢水寨柵。趙雲恐孤軍難立，遂退於漢水之西。兩軍隔水相拒，玄德與孔明來觀形勢。孔明見漢水上流頭有一帶土山，可伏千餘人，乃回到營中，喚趙雲分付：“汝可引五百人，皆帶鼓角，伏於土山之下。或半夜，或黃昏，隻聽我營中炮響。炮響一番，擂鼓一番，隻不要出戰。”子龍受計去了。孔明卻在高山上暗窺。次日，曹兵到來搦戰。蜀營中一人不出，弓弩亦都不發。曹兵自回。當夜更深，孔明見曹營燈火方息，軍士歇定，遂放號炮。子龍聽得，令鼓角齊鳴。曹兵驚慌，隻疑劫寨。及至出營，不見一軍。方才回營欲歇，號炮又響，鼓角又鳴，呐喊震地，山穀應聲。曹兵徹夜不安。一連三夜，如此驚疑。操心怯，拔寨退三十裏，就空闊處紮營。孔明笑曰：“曹操雖知兵法，不知詭計。”遂請玄德親渡漢水，背水結營。玄德問計，孔明曰：“可如此如此。”