卻說孔明放了孟獲等一幹人，楊鋒父子皆封官爵，重賞洞兵。楊鋒等拜謝而去。孟獲等連夜奔回銀坑洞。那洞外有三江，乃是瀘水、甘南水、西城水。三路水會合，故為三江。其洞北近平坦三百餘裏，多產萬物。洞西二百裏有鹽井，西南二百裏直抵瀘、甘，正南三百裏乃是梁都洞。洞中有山，環抱其洞，山上出銀礦，故名為銀坑山。山中置宮殿樓台，以為蠻王巢穴。其中建一祖廟，名曰“家鬼”。四時殺牛宰馬享祭，名為“卜鬼”。每年常以蜀人並外鄉之人祭之。若人患病，不肯服藥，隻禱師巫，名為“藥鬼”。其處無刑法，但犯罪即斬。有女長成，卻於溪中沐浴，男女自相混淆，任其自配，父母不禁，名為“學藝”。年歲雨水均調，則種稻穀；倘若不熟，殺蛇為羹，煮象為飯。每方隅[1349]之中，上戶號曰“洞主”，次曰“酋長”。每月初一、十五兩日，皆在三江城中買賣，轉易貨物。其風俗如此。
卻說孟獲在洞中，聚集宗黨千餘人，謂之曰：“吾屢受辱於蜀兵，立誓欲報之。汝等有何高見？”言未畢，一人應曰：“吾舉一人，可破諸葛亮。”眾視之，乃孟獲妻弟，現為八番部長，名曰“帶來洞主”。獲大喜，急問何人。帶來洞主曰：“此去西南八納洞，洞主木鹿大王，深通法術。出則騎象，能呼風喚雨，常有虎豹豺狼、毒蛇惡蠍跟隨。手下更有三萬神兵，甚是英勇。大王可修書具禮，某親往求之。此人若允，何懼蜀兵哉？”獲忻然，令國舅齎書而去。卻令朵思大王守把三江城，以為前麵屏障。
卻說孔明提兵直至三江城，遙望見此城三麵傍江，一麵通旱。即遣魏延、趙雲同領一軍，於旱路打城。軍到城下時，城上弓弩齊發。原來洞中之人多習弓弩，一弩齊發十矢，箭頭上皆用毒藥。但有中箭者，皮肉皆爛，見五髒而死。趙雲、魏延不能取勝，回見孔明，言藥箭之事。孔明自乘小車，到軍前看了虛實，回到寨中，令軍退數裏下寨。蠻兵望見蜀兵遠退，皆大笑作賀，隻疑蜀兵懼怯而退，因此夜間安心穩睡，不去哨探。