卻說孔明班師回國，孟獲率引大小洞主酋長及諸部落羅拜相送。前軍至瀘水，時值九月秋天，忽然陰雲布合，狂風驟起，兵不能渡，回報孔明。孔明遂問孟獲，獲曰：“此水原有猖神作禍，往來者必須祭之。”孔明曰：“用何物祭享？”獲曰：“舊時國中因猖神作禍，用七七四十九顆人頭並黑牛白羊祭之，自然風恬浪靜，更兼連年豐稔[1359]。”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄殺一人？”遂自到瀘水岸邊觀看。果見陰風大起，波濤洶湧，人馬皆驚。孔明甚疑，即尋土人問之。土人告說：“自丞相經過之後，夜夜隻聞得水邊鬼哭神號。自黃昏直至天曉，哭聲不絕。瘴煙之內，陰鬼無數。因此作禍，無人敢渡。”孔明曰：“此乃我之罪愆[1360]也。前者馬岱引蜀兵千餘，皆死於水中；更兼殺死南人，盡棄此處，狂魂怨鬼，不能解釋[1361]，以致如此。吾今晚當親自往祭。”土人曰：“須依舊例，殺四十九顆人頭為祭，則怨鬼自散也。”孔明曰：“本為人死而成怨鬼，豈可又殺生人耶？吾自有主意。”喚行廚宰殺牛馬，和麵為劑[1362]，塑成人頭，內以牛羊等肉代之，名曰“饅頭”。當夜於瀘水岸上設香案，鋪祭物，列燈四十九盞，揚幡招魂；將饅頭等物，陳設於地。三更時分，孔明金冠鶴氅，親自臨祭，令董厥讀祭文。其文曰：
維大漢建興三年秋九月一日，武鄉侯、領益州牧、丞相諸葛亮，謹陳祭儀[1363]，享於故歿王事蜀中將校及南人亡者陰魂曰：
我大漢皇帝，威勝五霸，明繼三王[1364]。昨自遠方侵境，異俗[1365]起兵，縱蠆尾[1366]以興妖，恣狼心而逞亂。我奉王命，問罪遐荒[1367]；大舉貔貅，悉除螻蟻。雄軍雲集，狂寇冰消；才聞破竹之聲，便是失猿[1368]之勢。但士卒兒郎，盡是九州豪傑；官僚將校，皆為四海英雄。習武從戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齊堅奉國之誠，並效忠君之誌。何期汝等偶失兵機，緣落[1369]奸計：或為流矢所中，魂掩泉台[1370]；或為刀劍所傷，魄歸長夜。生則有勇，死則成名。今凱歌欲還，獻俘將及。汝等英靈尚在，祈禱必聞：隨我旌旗，逐我部曲，同回上國，各認本鄉，受骨肉之蒸嚐[1371]，領家人之祭祀；莫作他鄉之鬼，徒為異國之魂。我當奏之天子，使爾等各家盡沾恩露，年給衣糧，月賜廩祿[1372]，用茲酬答，以慰汝心。至於本境土神，南方亡鬼，血食[1373]有常，憑依不遠；生者既凜天威，死者亦歸王化，想宜寧帖[1374]，毋致號陶。聊表丹誠，敬陳祭祀。嗚呼，哀哉！伏惟尚饗[1375]！