當國民黨改組後，十三年秋間，即乘北方騷亂之際，出兵北伐。旋因段祺瑞就臨時執政職，邀請孫中山先生北上，乃又罷兵，已見第十二章。自中山先生卒後，北方的局勢，騷亂更甚。北伐之舉，乃到底不能不實現。
中山先生北上後，國民政府以十四年四月平東江。旋滇軍回據兵工廠，桂軍亦附和，政府遷於河南。六月初，黨軍和粵軍還攻。廣州於十二日恢複。國民黨中央執行委員會，議決改組政府，廢元帥，代以委員製，於七月一日成立。軍隊都改稱國民革命軍。黨軍和粵軍回攻廣州時，東江複為叛黨所占。十一月，再把東江打平。十二月，平定高、雷、欽、廉和瓊崖等地。廣西亦依國民政府所定《省政府組織法》，組織政府。十五年一月，開第二次全國代表大會。六月五日，中央執行委員會召集臨時會，通過迅速北伐案，以蔣中正為總司令。
先是國民革命軍分為六軍。後來廣西歸附，編為第七軍。是時湖南紛擾，唐生智來求援，乃編為第八軍。派四、七軍往援。七月十二日，七、八兩軍克長沙。八月十二日，蔣中正到長沙。於是分兵為三：右入江西，左出荊、沙，而中路直攻武、漢。二十四日，吳佩孚自至漢口督戰。國民革命軍北進，破敵於汀泗橋、賀勝橋。九月六、七兩日，連下漢陽、漢口，武昌亦被包圍——後來到十月十日降伏。正麵的兵進展後，左路軍亦於九月十五日達到沙市。其右路軍，與蘇、皖、贛、閩、浙五省聯軍相持於江西，爭戰最為劇烈。至十一月七日，南昌陷落，江西平定。
北方的國民軍，以是年七月進甘肅。九月十五日，馮玉祥遊俄歸來，抵五原，諸將仍推為總司令。進甘肅的兵，以十一月入陝。是月杪，遂解西安之圍。至十二月初，而到達潼關。留守東江的兵，以十月入福建。至十二月而福建平定。浙江於十月間響應國民軍，不克。十二月一日，北方推張作霖為安國軍總司令，張宗昌、孫傳芳為副司令。孫軍撤退江北。張宗昌軍複入滬寧線。國民革命軍乃以湖南、湖北的兵為西路，進攻河南。出福建的兵為東路，進浙江。江西的兵為中路，複分江左、江右兩軍，沿江東下。東路軍以十六年一月入杭州。分兵為三：一沿滬杭鐵路達上海，一出平湖抵蘇州，一自宜興進常、鎮。均於二月中到達。而江左軍亦於三月初下蕪湖，江右軍於十六日占當塗。至二十三日，遂入南京。西路軍於五月中北上。馮玉祥亦進兵洛陽。是月末，進至鄭州、開封，兩路兵會合。