滿族占據中國，倏忽二百年了。雖然他治理中國之法，還是取之於中國，然而在民族主義上，總欠光晶。加以他政治腐敗，國威陵替，五口通商之役，以堂堂天朝，而割地賠款於海外夷人，這在當日，確是個非常之變。英雄豪傑，豈得不乘時思奮？於是霹靂一聲，而太平天國以起。
太平天國天王洪秀全，是廣東花縣人。他以一八一二年誕生，恰在民國紀元之前百年。他是有誌於驅除異族，光複河山的人。要做光複事業，不得不和下層民眾結合，乃不得不借助於宗教。廣東和外國交通早，西教輸入的年代亦久。所以洪秀全所創的上帝教，頗與基督教相近。以耶和華為天父，基督為天兄，而自稱為基督之弟。和馮雲山等同到廣西傳布，信他的人頗多。大多數都是貧苦的客民。一八四七、一八四八年間，廣西年荒盜起，居民倡團練自衛，和教中人頗有衝突。秀全乘機，以一八五〇年六月，起事於桂平的金田村。
時廣西盜賊甚多，清朝派向榮等剿辦，不利。洪秀全以起事的明年，據永安。始建太平天國之號，自稱天王。又明年，突圍而出。攻桂林，不克。乃北取全州，浮湘而下。為江忠源鄉勇所扼，改由陸道出湘東。攻長沙，亦不克，而清援軍漸集，乃舍之，北出洞庭。克嶽州，遂下武、漢。沿江東下，直抵江寧，建為天京。時為一八五三年。
當洪秀全在永安時，有人勸他，由湘西出漢中，以圖關中。秀全不能用。及克武、漢，又有主張北上的，以琦善統大兵扼河南，不果。天京既建，清向榮以兵踵至，營於城東孝陵衛，而琦善之兵，移駐揚州，是為江南、江北兩大營。太平軍殊不在意。當時派兵兩支：一自安徽出河南北伐，一沿江西上。後來北伐的兵，因形勢太孤，雖經河南、山西，打入直隸，畢竟為清兵所殲滅。這個從太平軍一方麵論起來，實在是件可惜的事。[1]其西上之兵，則甚為得勢。再破安慶、九江，占據武、漢，並南下嶽州、湘陰。