此時後燕、後秦都已衰弱,而拓跋氏複強,是為後魏。後燕為其所破。分為南燕及北燕。南燕立國山東。北燕僅保河北省的一隅(yú)。山西和河北的大部分,都入於後魏。後秦的北境則為夏所侵擾,更形疲乏。劉裕先滅南燕,次滅後秦,回來就篡了位,是為宋武帝。然關中並不能守,仍為夏人所取。篡位後三年,就死了,嗣主文弱,國內又多問題,無暇北顧,北方遂盡為後魏所並,天下分為南北朝。
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