對外交通，是社會自然的發展，武功則是國家的政治勢力。二者本不是一件事。然而其關係是很密切的。武功盛，則國家的聲威遠播，來朝貢的國就多，因此會引起社會的交通。況且盜賊不作，往來便利，民間的交通自然格外興盛了。隋唐的武功是和兩漢並稱的。所以其對外交通之盛，也彼此相伯仲。
後漢時，匈奴敗亡，漠南北之地為鮮卑所據。兩晉時，鮮卑部落紛紛侵入中國，於是丁令又起而乘其後。丁令便是西洋人通稱為突厥，中國人通稱為回族的。回族之名，源於回紇（hé）。突厥、回紇，都是一個部落之稱，並不是他全族的總名。他全族的總名，漢人稱為“丁令”，南北朝時作“敕（chì）勒”，唐人則作“鐵勒”。這一個民族，是住在西伯利亞南部，從貝加爾湖畔蔓衍於兩海之北的。[1]恰在蒙古地方的遊牧種族和西域諸國的北方。當南北朝時，此族已紛紛侵入漢北。鮮卑的分部，有一個喚作柔然的，不服拓跋魏，為魏所破。逃到漠北，征服敕勒。就靠著他們，和北魏對抗。又被魏太武帝擊破了。把他們遷徙到漢南。這一部分的鐵勒，就慢慢地和中國人同化，柔然也自此衰弱了。南北朝末，柔然複強。當時東西魏對立，怕它和敵人聯絡，都很敷衍它。然而柔然終於不能複振。於公元六世紀中葉，為突厥所滅。突厥是起於金山的。[2]既滅柔然，聲勢大盛。蔥嶺以西之地，亦都為其所征服。儼然是亞洲北部的一個大帝國了。