突厥對於周、齊，還是維持著柔然對東西魏的位置的。隋文帝統一之後，驕橫如故。需索不遂，就要起兵侵略。文帝乃運用外交手腕。先離間其西方的可汗，和其大可汗分離。突厥由是分為東西。後來又離間其東方的可汗，和大可汗相攻，把大可汗滅掉。東突厥就臣服於中國。煬帝時，西突厥可汗來朝，亦為中國所羈留。北方積年的大敵，居然給中國征服了。
西域各國，是比較文明的。漢末大亂，和中國的國交雖然中斷，然民間的貿易往來，則迄未嚐絕。中國對於西域各國人，初稱為西域胡，簡稱西胡，後來也徑稱為胡人。兩晉南北朝時，胡人往來或留居中國的很多。苻秦強盛時，曾遣呂光[3]征服蔥嶺以東諸國。然而未及還兵，而苻秦已亂。中國對西域的國交，不久又斷絕了。直到拓跋魏強盛後，才又有往來。此時中國對於西域交通的範圍也很廣。隋煬帝時，曾令裴矩招致西域諸胡，前來朝貢和互市。一時張掖之地，[4]成為中外貿易的重心。當時裴矩曾撰有西域各國的圖誌，惜乎現在都亡佚了。交州的南境，當晉時分裂為林邑國，屢次侵寇交州。隋煬帝即位後，遣兵把它打破。又曾用兵於流求，並遣使通赤土。流求就是現在的台灣。赤土，大約是暹羅灣沿岸之地。煬帝本是個奢侈無度的人。他的通四夷，不過是出於侈心。當時招致西域諸胡，沿途盛行供張。又引誘西突厥獻地，在今青海、甘肅之間，設立四郡。謫發罪人去居住。還要從內地轉運東西去供給它。這些，都是很勞費的。後來又三次征高句麗。調兵運餉，**更甚。因此弄得天下大亂。這真是敝中國以事四夷了。然而中國的國力，當這時代，確有對外發展的可能，不過給煬帝一個人弄糟了罷咧。所以隋滅唐興，武功更見興盛。