蒙古是室韋的別部。它的部落本在黑龍江上遊額爾古訥河之南，後來西徙到不兒罕山。[21]但是蒙古人又嚐自稱為韃靼，大約兩種人是混合了的。
金朝對北方的威力不如契丹的充實。契丹強時，其疆域北抵臚朐（lú qú）河，[22]西服河西回鶻（hú）；西域諸國，也有來朝貢的。金朝則僅從河套地方築邊牆，東北迤達女真舊地，恃以自衛。塞北民族無人管理，就紛紛自相攻伐。十二世紀末年，蒙古族的偉人奇渥溫帖木真出。東征西討，把漢南北之地，盡行征服。至公元一二○六年，諸部共上以成吉思汗的尊號。公元一二○九年伐夏，夏人請降。明年，成吉思汗遂伐金。在今歸綏縣北，替金朝人守長城的，是白韃靼汪古部。汪古部投降蒙古，引導它入了隘口。所以金人不及防備，一戰大敗。蒙古兵遂入居庸關，燕京被圍，河北、河東和遼西都受**。衛紹王被弑。宣宗立，遷都河南。成吉思汗又借此為由，興兵把燕京攻陷。
此時金人把河北的猛安謀克戶，盡數遷到河南。仍奪漢人之地，給他們耕種。女真人不能自種，則又厚斂漢人去供給他。此等女真戶是連家屬都要受養於國家的，還是不能一戰。宋朝鑒於此等情形，也把歲幣停給了。金人財政正在困難，舍不得這筆進款，又和宋人開了兵釁。在西方，亦和夏人以疆埸（yì）細故啟釁，交戰累年。其勢本已岌岌，幸而成吉思汗有西征之役，隻留著一支兵經略東方，兵力不甚充足，所以金朝又得支持了二十年。