公元一二二七年，成吉思汗從西征回來了，起兵伐夏，未克而死。遣命秘喪，把夏人滅掉才撤兵。兩年之後，蒙古太宗立，又起兵伐金。此時金宣宗已死，哀宗在位。列精兵二十萬，守住從潼關到徐州的一線。蒙古人知道難取，乃假道於宋。[23]從漢中出湖北西北境，繞道河南西南境打過去。太宗又自將大兵，渡河而南。金兵兩路皆敗，汴京受圍。因城堅不能攻破，乃議和退兵。旋因金朝的兵殺掉蒙古的使者，和議複絕。金人在汴京不能立足，南遷到蔡州。[24]此時宋理宗在位，又與蒙古約，合兵伐金。公元一二三四年，金人遂為宋、蒙古的聯軍所滅。
金朝滅亡後，宋朝還是不能振作，又因要恢複三京，[25]和蒙古啟釁。蒙古當太宗時，還注重於西域和東北方。經定宗以至憲宗，西域全平了。憲宗之弟忽必烈又經青海、西藏而入雲南，並分兵打到安南。公元一二五九年，憲宗和忽必烈分兵兩道伐宋。憲宗入四川，忽必烈攻湖北。因宋將王堅善守，憲宗死於合州城下。[26]忽必烈欲圖自立，急於北歸，而宋宰相賈似道不知敵情，遣使求和，許稱臣畫疆為界。忽必烈北歸自立，是為元世祖。賈似道將求和的事實隱諱，詐稱大捷。因此元朝遣來的使者，都被他拘執起來，和議遂無成就之望。元朝用宋降將劉整之計，專力攻擊襄陽。凡五年，宋朝竟不能救。襄陽卒告陷落。
公元一二七四年，元世祖遂命伯顏統大軍東下。此時宋度宗恰死，子恭帝立，年方六歲，沿江的兵到處奔潰，遂於公元一二七六年北狩。宋人又立其弟益王於福州，後來逃到廣東。益王死後，又立其弟衛王，轉輾遷徙到今新會縣南海中的崖山。公元一二七九年，為漢奸張弘範所攻擊。宰相陸秀夫背著他投海而死。宋朝就此滅亡了。