首先是沛國譙縣（安徽亳縣）的曹家莊，已發生劇烈的變化。
曹莊主曹嵩的兒子曹操，小名阿瞞的娃兒，在過去的十多年中，自張道陵替他曹家堪點“丹爐龍脈”於丹爐峰後，曹操性子開始變化，他由頑皮好動，變得沉穩好讀。他涉獵群書，不但閱讀經史，還研習兵法。到他十六歲那年，一位有風鑒術的禦任太尉名橋玄的大官，途經譙縣，與曹操偶爾邂逅，便對曹操下判斷說：“本官閱悉無數名士，但無人可以及得上你。目下大亂之世，能夠平定天下的，你乃上上之首選也。”
到曹操二十歲那年，他便被州郡推選出來做官，任為洛陽北部尉。
洛陽是東漢朝的京師，分東西南北四部，每部設尉一人，主管治安工作。洛陽四通八達，品流複雜，極難治理。特別是那些達官貴人，這等人無法無天，任意胡為，誰也不敢惹上這些人。
曹操到任後，卻在衙門門外懸掛五色大棒十多根，宣稱：“今後凡違反朝廷法令者，無論誰人，一律嚴懲不貸；罪行重者，亂棒打殺，絕不寬宥。”
曹操年少氣盛，說到做到。不久，漢靈帝寵幸的宦官蹇碩的叔父違禁夜行，曹操獲悉了，便派人把他抓到部衙，亂棒打死。
曹操鐵麵無私的名聲，當時甚受人讚稱。但也為朝廷達官痛恨，不久，曹操便感無法施展抱負，稱病辭官歸家。他在家鄉譙縣城外自蓋一所房子，謝絕賓客，讀書打獵，暗中卻更留意觀察天下大勢。
不久，漢朝廷又組織了一支新軍，號為“西園八部尉”。新軍統帥便是大貴族出身的袁紹，曹操也被任命為八校尉之一的典軍校尉。
接而漢朝廷便發生外戚宦官的殘酷爭奪朝政大權的激鬥。袁紹聯合董卓，很快便把宦官的勢力消滅，董卓成了實際上的“皇帝”。
董卓想收羅曹操，但曹操認為董卓不得人心，遲早必敗，便拒絕董卓的重任，棄官逃走。董卓大怒，傳令追殺曹操。