有一個裁縫和一個金匠結伴旅遊。有一天傍晚，太陽下山時，他們聽到遠處傳來一陣樂聲，接著這樂聲越來越清楚，聽上去很不平常，但非常悅耳，使他們連疲勞都忘得幹幹淨淨，加快步伐朝前走去。
當他們來到一座小山上時，月亮已經升起。山上有一群小矮人和一群婦女，他們手拉著手正在興致勃勃轉著圈子跳舞，一邊跳一邊還唱著非常動聽的歌曲。這歌曲就是兩個旅遊人聽到的樂聲。
在人群中間坐著一位老人，他比所有其他人都要高大一些，穿著一件五顏六色的衣服，一把雪白胡子一直掛到胸前。
他們兩人站住了，看著他們跳舞，覺得很奇怪。
那老頭兒向他們招了招手，讓他們走上前去，那些小矮人殷勤地讓開一條路。
金匠是個駝背，和所有背駝的人一樣，膽子很大，他走上前去，裁縫起先有點兒膽怯，站在那裏沒動，可是後來他覺得挺有趣的，於是就壯了壯膽子跟了上去。
他們一走到老頭跟前，圈子又圍起來了，小矮人們又接著跳舞唱歌、狂歡亂舞，可老頭兒卻取下掛在腰間的一把闊刀，刀磨得很快，然後他把這兩個陌生人從頭到腳打量了一遍。
他們看上去很害怕，可是還沒等他們醒悟過來，老頭兒就一把抓住金匠，幾下子就把他的頭發和胡子刮得精光，接著又把裁縫的頭發和胡子也刮了精光。
老頭兒做完這一切後，友好地拍了拍兩人的肩膀，好像是說，他們表現得很不錯，沒有反抗地讓他任意擺布。這樣他們的恐懼感也消失了。
老頭兒接著指了指邊上的一堆煤，意思是說，讓他們把口袋裝滿煤。兩人按照老頭兒的意思做了，盡管他們不明白這玩意兒對他們會有什麽用。裝好煤他們就接著趕路，想去找一個過夜的地方。
當他們來到一個山穀時，附近一個修道院裏的鍾正好打了十二下，這時候那些歌聲一下子停止了，四周變得一片寂靜，小山在沉寂的月光下顯得孤獨。